Las notificaciones son alertas que se envían automáticamente para informarte de ciertos eventos, permitiéndote estar al tanto de lo que sucede en tu negocio. Gracias a ellas, podrás tomar decisiones y actuar rápidamente cuando sea necesario.
Las notificaciones pueden recibirse por email o también en forma de aviso, mediante el icono de campanita, arriba a la izquierda, sobre el menú principal. Un punto rojo te indicará la presencia de nuevas notificaciones:
Aunque todos los usuarios pueden recibir notificaciones, la cantidad y la tipología de información recibida dependerá de los permisos asignados al usuario para cada funcionalidad.
A. Notificaciones desde el botón alertas
El punto rojo sobre el icono de campanita, arriba a la izquierda, sobre el menú principal, indica que tienes notificaciones. Las más habituales son:
E-mails nuevos en tu Mailbox.
Facturas de venta pendientes.
Facturas de gasto pendientes.
Presupuestos pendientes.
Facturas recurrentes pendientes.
Compras recurrentes pendientes.
Nóminas recurrentes pendientes.
B. Notificaciones en el panel Acciones pendientes
Al igual que las notificaciones en el icono de campanita, existen diversas notificaciones que recibirás de forma automática en el panel "Acciones pendientes" de tu página de inicio. Las más comunes son las siguientes:
Facturas con el pago vencido (facturas de compra).
Presupuestos aceptados que no se han convertido en facturas.
Transacciones pendientes de conciliar.
Nuevos documentos en la bandeja de entrada (Escáner).
Registros de tiempo pendientes de aceptar (supervisor).
Solicitudes de vacaciones pendientes (supervisor).
C. Notificaciones activables
1. Facturas recurrentes de venta y compra
Para activarlas, sigue estos pasos:
Haz clic en tu cuenta, arriba a la izquierda, y ve a Configuración.
En "Facturación", selecciona "Preferencias".
Dentro de "Ventas y Gastos" activa las casillas que te interesen.
Enviar notificación cuando se cree una factura de venta recurrente
Enviar notificación cuando se cree una factura de compra recurrente
☝🏼 También podrás acceder a esta configuración desde las secciones Facturas, Presupuestos, Gastos y Pedidos, haciendo clic en el menú de tres puntos, y luego haciendo clic en "Configuración".
2. Embudo de ventas
Para activar tus notificaciones de embudo de ventas, sigue estos pasos:
Ve a CRM > Embudo de ventas.
Pulsa el menú de tres puntos (⋮), y haz clic en "Configuración".
Escribe la dirección de email donde quieras recibir las notificaciones, y marca la casilla "Notificar por email al crear una nueva oportunidad".
3. Proyectos
Para activar tus notificaciones de proyectos, sigue estos pasos:
Ve a Proyectos > Proyectos.
Selecciona un proyecto.
Ve a Configuración, en la esquina superior derecha, y haz clic en "General".
Bajo 'Notificaciones', activa la casilla "Enviar notificaciones".
Pulsa "Guardar", en la esquina superior derecha.
4. Resumen de actividad semanal
Holded dispone de la opción "Resumen de actividad semanal", un correo electrónico que proporciona un resumen de la actividad financiera y operativa más relevante de tu cuenta en la plataforma, durante un período de tiempo específico (normalmente la última semana).
Aprende más sobre la funcionalidad aquí.