Puedes crear y gestionar tantos formatos de plantillas como necesites para luego asignarlas a cada tipo de documento de venta, pedidos y albaranes. Sigue los pasos a continuación para aprender como crear plantillas de diseño.
Antes que nada:
Abre el Menú en la esquina superior derecha
1. Elige el diseño
Abre el editor de plantillas clicando sobre una existente o en Nueva plantilla
Navega la biblioteca de diseños y haz clic tanto para previsualizar como para seleccionar.
Elige entre los más de 50 diseños disponibles
En función del diseño, habrá ciertos campos que se muestren y otros que no. Por esta razón, es recomendable seleccionar una plantilla cuyos campos y diseño se adapten a tus necesidades.
☝️ Si lo que necesitas es añadir una imagen secundaria, te aconsejamos seleccionar el diseño de plantilla Clean2. Si por cualquier razón quieres añadir una imagen secundaria usando otro diseño de plantilla, tendrás que editar su código HTML tal y como explicado en este artículo.
2. Sube el logo de tu empresa
Haz clic en Logo, en la barra izquierda
Selecciona o arrastra la imagen desde tu ordenador. La medida máxima es de 500x500 px en formato PNG o JPG
Establece el tamaño del logo. También puedes optar por ocultarlo.
3. Personaliza la plantilla
Pulsa en Personalizar, en la barra izquierda
Selecciona la Tipografía
Elige el color o escribe su código en el campo Color
En Documento, escoge entre orientación Horizontal o Vertical
Si es necesario, habilita la opción Marca de agua para los documentos que quieras
4. Añade campos personalizados
Añade campos para que se completen con la información que consideres oportuna (por ejemplo, origen, método de envío, etc.). Los podrás rellenar cuando generes el documento.
Selecciona Campo, en la barra izquierda
Haz clic en + Añadir campo
Añade el nombre del campo que aparecerá en el documento
Además, puedes escribir información adicional que aparecerá como pie de página. No incluyas aquí datos sobre el Registro mercantil o la forma de pago, ya que podrás hacerlo desde Opciones avanzadas y desde la configuración de métodos de pago.
5. Define los detalles
Haz clic en Detalles para definir el nombre y la descripción de tu plantilla y así identificarla entre todas las que tengas creadas.
6. Añade opciones avanzadas
Al seleccionar Opciones avanzadas en la barra lateral izquierda, se abrirá otro menú donde podrás escoger cuáles de los siguientes campos adicionales quieres que aparezcan en tus documentos, así como editar su contenido:
Tabla
Selecciona que columnas quieres que aparezcan en los documentos, establece el orden utilizando el icono de las dos flechas y personaliza su título. Si modificas el idioma de un documento, los títulos personalizados no se cambiarán.Campos legales
Selecciona si quieres incluir o no información sobre los Términos legales y el Registro mercantil y utiliza el campo habilitado para añadir el texto. En caso de que sea muy extenso, puedes marcar la casilla Mostrar en página completa.Información de la empresa
Selecciona los datos de tu empresa y de tu contacto que quieras que se visualicen en los documentos. Es posible que ciertos campos no estén disponibles dependiendo de la plantilla.Información del producto
Incluye en tus documentos información adicional acerca de tus productos.
Si activas la casilla Mostrar descripción en conceptos, puedes elegir entre mostrar la descripción del producto debajo del concepto o añadir una columna separada de descripción en los elementos de la tabla. En este caso tendrás que activarla en las opciones de Tabla.Nombres de los documentos
Puedes personalizar el nombre de tus documentosPersonaliza el código HTML
Destaca la identidad de tu negocio modificando el HTML básico de las plantillas a tu disposición. Aprende como en este artículo.
Una vez que hayas completado estos pasos, haz clic en el botón Guardar, arriba a la derecha.
Ayuda personalizada
Si prefieres que alguien te acompañe en la creación de plantillas personalizadas, en Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte y crear las plantillas por ti. Para conocer los detalles del servicio y su precio, contáctanos por chat.
Asignar plantillas a tus documentos
Ve a Configuración>Facturación>Preferencias y localiza el apartado Formato de los documentos
En la barra lateral izquierda, selecciona el tipo de documento al que quieres asignar la plantilla
Desde el menú desplegable Plantilla de diseño, selecciona una de las plantillas que hayas creado previamente
Desde el menú desplegable Plantilla de email, selecciona una de las plantillas de emails disponibles para el envío del documento
Desde el menú desplegable Modo documento, selecciona los campos opcionales que quieres que aparezcan en el documento entre:
Por defecto
Ítems, que activa la columna Cantidad
Tiempo hará que se muestren las columnas Horas y Precio/Hora
El Total hará desaparecer la columna Cantidad
La opción Sin impuestos hará que en el resumen de las facturas no se refleje el importe de los impuestos desglosados
Marca la casilla Descuento por producto y Mostrar descuento para añadir la columna descuento
Por último, ten en cuenta que:
La fecha de vencimiento se puede activar para presupuestos, proformas, albaranes, pedidos de venta y pedidos de compra, mientras en el caso de las facturas, esta ya aparece por defecto.
En Albaranes puedes marcar las opciones adicionales Mostrar peso y Albarán valorado.
Por su parte, en Pedidos de compra puedes marcar la opción Completar pedido por defecto para que tus pedidos de compra se marquen como enviados de forma automática.