Ventas
Facturas de venta, presupuestos, proformas y su configuración
Por Javier y 2 personas más3 autores78 artículos
- Configurar las preferencias de ventas y comprasDefine la información principal de tus facturas de venta y compra.
- Crear y asignar las plantillas de tus documentosPersonaliza el diseño de tus documentos de venta, pedidos y albaranes para que se ajusten a tu imagen corporativa.
- Crear la numeración de tus documentosEstablece las preferencias de numeración en tus compras y ventas.
- Incluir formas de pago en tus facturasIndica que métodos de pago prefieres para tus ventas.
- Configurar el sistema de envío por emailAplica los ajustes necesarios para enviar tus facturas a través de Holded y aprende a consultar el Historial de tus emails.
- Crear y asignar plantillas de emailsAhorra tiempo en la comunicación con tus clientes y proveedores.
- Usar las palabras dinámicasAgiliza la redacción de tus emails y textos.
- Factura en modo borrador: cómo funciona y cuándo se aplicaAprende a usar el modo borrador para crear, revisar y aprobar tus facturas cumpliendo con la normativa vigente.
- Subir el certificado electrónico de empresaVincula el certificado electrónico a tu cuenta Holded y simplifica los trámites administrativos.
- Personalizar las plantillas existentesDestaca la identidad de tu negocio modificando el HTML básico de las plantillas a tu disposición.
- Personalizar las plantillas existentes de forma avanzadaAprende a utilizar el HTML de las plantillas a tu disposición con ejemplos prácticos.
- Crear una factura de ventaAprende a crear tus facturas y tickets de venta. Estos pasos son válidos para todos los documentos de ventas.
- Enviar tus facturas por emailDescubre cómo enviar desde Holded tus facturas, tickets, presupuestos, proformas, albaranes y pedidos.
- Añadir pagos a tus facturas de ventaRegistra los cobros recibidos para facilitar la gestión de tus finanzas.
- Gestionar tus facturas de ventaDescubre cómo editar, duplicar, eliminar, convertir y exportar tus documentos de venta.
- Crear y gestionar facturas recurrentesAutomatiza la creación y el envío de tus facturas de venta.
- Crear y gestionar ventas rectificativasAprende como aplicar devoluciones, reembolsos y notas de crédito a tus facturas.
- Crear y gestionar presupuestosAprende a crear tus presupuestos y conviértelos en otros documentos.
- Crear y gestionar una factura electrónicaSigue todos los pasos necesarios para facturar correctamente a las Administraciones Públicas.
- Gestionar las opciones avanzadas de un presupuestoAñade un anticipo de pago y realiza una previsión de facturación.
- Crear y gestionar proformasAprende a crear tus facturas proformas y conviértelas a otros documentos.
- Como funcionan los recordatorios de facturasAgiliza el cobro de tus facturas pendientes de pago enviando recordatorios automáticos.
- Otras operaciones disponibles para los documentos de ventaAdjunta archivos, deja notas, consulta el historial de edición y agrupa conceptos de tus facturas.
- Como editar una factura aprobadaAprende que campos y como editar una factura una vez aprobada
- Árbol de conversión: relación entre documentosDescubre la nueva vista para ver de un vistazo cómo se conectan tus documentos: tipo, estado y porcentaje de facturación de cada uno en una misma pantalla.
- Cómo prepararse para la ley Antifraude con el sistema VerifactuDescubre cómo empezar con Verifactu en Holded: desde la configuración hasta la revisión y envío de facturas.
- Verifactu: qué es y cómo funcionaDescubre cómo Holded cumple con los requisitos de la ley Antifraude.
- Paso a paso para configurar la ley Antifraude y Verifactu en HoldedAprende cómo poner a punto tu cuenta para cumplir la ley y enviar facturas a Hacienda a través de su sistema Verifactu.
- Verifactu: crear y tramitar una factura de ventaAprende a crear y completar manualmente los campos de una factura de venta para enviarla a la AEAT con el sistema Verifactu.
- Verifactu: crear y tramitar una venta rectificativaAprende a crear y completar manualmente los campos de una venta rectificativa para enviarla a la AEAT con el sistema Verifactu.
- Verifactu: cómo funcionan las reglas y para qué sirvenAprende a usar las reglas predefinidas y a crear tus propias reglas para agilizar la gestión de facturas y su envío a Hacienda.
- Verifactu: cómo funciona según el origen de las facturas de ventaImportación, e-commerce, facturas recurrentes y API: adapta tu flujo de ventas a Verifactu.
- Verifactu: configuración para TPV (punto de venta)Configura Verifactu para que funcione correctamente en tu Punto de Venta (POS)
- Verifactu: preguntas frecuentesCumple con la Ley Antifraude desde Holded y resuelve todas tus dudas sobre Verifactu.
- Verifactu: errores frecuentesLos mensajes de errores más comunes al enviar tus facturas a la AEAT con Verifactu y cómo solucionarlos.
- Cómo funciona TicketBAIDescubre como cumplir con los requisitos de digitalización de las Haciendas de Euskadi.
- Habilitar TicketBAI y automatizar sus campos de facturaciónActiva la funcionalidad y aprende como configurar reglas para autocompletar los valores de los campos TicketBAI.
- Crear una factura de venta compatible con TicketBAICompleta manualmente los campos necesarios para tramitar tus ventas a las Haciendas Forales.
- Crear una venta rectificativa compatible con TicketBAIAprende a completar manualmente los campos necesarios para tramitar tus ventas rectificativas.
- Crear una factura de compra compatible con TicketBAICompleta manualmente los campos necesarios para tramitar tus compras a las Haciendas Forales.
- Ver los errores de envío a TicketBAIEntiende por qué las Haciendas forales han rechazado tus envíos y actualiza las facturas afectadas.
- Las reglas de automatización de TicketBAI caso por casoPersonaliza los valores y campos de TicketBAI según tu modelo de negocio.
- ¿Qué estados pueden tener las facturas TicketBAI?Descubre en qué momento se encuentran la facturas que envías a las Haciendas Forales.
- Cómo funciona la integración con el Suministro de Información Inmediata (SII)Descubre los requisitos para tramitar tus registros de facturación al Suministro de Información Inmediata (SII)
- Gestionar el acceso a las funcionalidades del SIIPersonaliza los roles y permisos de gestión de los documentos destinados al SII.
- Automatizar los campos del SII en tus facturas de ventas y comprasAprende como configurar reglas de automatización para autocompletar los valores claves del SII.
- Completar los campos del SII en tus facturas de ventaAprende a rellenar manualmente una factura compatible con el Suministro de Información Inmediata (SII).
- Completar los campos del SII en tus ventas rectificativasAprende a rellenar manualmente una venta rectificativa compatible con el Suministro de Información Inmediata (SII).
- Completar los campos del SII en tus facturas de compraAprende a rellenar manualmente un documento de gasto compatible con el Suministro de Información Inmediata (SII).
- Enviar facturas al SII y comprobar erroresEnvía tus documentos de venta y compra al SII, consulta el historial de envío y descubre como visualizar errores.
- Gestionar las compras de importación y su envío al SIIAprende a registrar correctamente las facturas de importación y a tramitarlas al Suministro de Información Inmediata (SII).
- Las reglas de automatización del SII caso por casoPersonaliza los valores del SII según tu modelo de negocio.
- Importar tus facturas de ventaAprende a importar tus facturas de venta en Holded, desde acceder al módulo de importación hasta completar la plantilla Excel, y centraliza todo tu historial para gestionarlo y contabilizarlo fácilmente.
- Importar tus tickets de ventaRegistra el historial de todos tus tickets de venta.
- Importar tus presupuestosEl historial de tus presupuestos en Holded
- Importar tus facturas proformasCentraliza toda la información de tus proformas
- Importar tus ventas rectificativasCentraliza todo el historial de tus facturas de ventas rectificativas
- Importar tus facturas de venta recurrentesTodo el historial de tus ventas recurrente centralizado
- TicketBAI: preguntas frecuentesLas respuestas a las dudas más comunes.
- Factura-e: preguntas frecuentesLas respuestas a las dudas más habituales sobre las facturas electrónicas en formato facturaE
- SII: errores frecuentesLos mensajes de errores más comunes al enviar tus registros al Suministro Inmediato de Información y como solucionarlos.
- Documentos de venta y compra: preguntas frecuentesLas dudas más comunes sobre las facturas, los tickets, los presupuestos y las proformas.
- Resolver problemas: numeración duplicadaComo mantener la numeración de tus facturas al día.
- Resolver problemas: reiniciar la numeración de facturaciónReinicia la numeración de tus documentos antes de generar la primera factura del año.
- Resolver problemas: restringir el acceso a los documentos de venta y a los contactosLimita la visibilidad de facturas, presupuestos, proformas y fichas de contactos exclusivamente a las personas responsables de su gestión.
- Resolver problemas: exportar facturas con CIF/NIFComo exportar un listado completo de todas tus facturas emitidas
- Resolver problemas: registrar el ingreso de una fianza y su devoluciónContabiliza correctamente los movimientos relacionados con el pago de una fianza y su devolución.
- Resolver problemas: los emails que envío desde Holded van a correo no deseadoLos mensajes de correo electrónico que mandas desde Holded a tus contactos no llegan a su bandeja de entrada, sino a la carpeta de Spam.
- Resolver problemas: configurar el envío de emails con un servidor SMTPConfigura los campos SMTP y casilla TLS de tu servidor email.
- Resolver problemas: comprobar que la configuración SMTP esté correctaVerifica las causas de posibles errores de envíos con tu servidor SMTP.
- Resolver problemas: registrar una subvenciónAprende a registrar y contabilizar la concesión de una subvención.
- TicketBAI: errores frecuentesLos mensajes de errores más comunes al tramitar tus facturas a TicketBAI y como solucionarlos.
- Resolver problemas: registrar una provisión de fondoAprende paso a paso como registrar en tu facturación y contabilidad un anticipo de fondo.
- Resolver problemas: fechas en las ventas y su implicación contable y fiscalDiferencias entre la fecha de emisión, la fecha del asiento, la fecha de operación, fecha del registro contable y período de liquidación.