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Ventas
Facturas, presupuestos, proformas y su configuración
¿Qué es la sección de Ventas?Descubre lo que Holded te ofrece para gestionar cada etapa de tu facturación.
Glosario de VentasEncuentra la definición de los términos usados a través de las funcionalidades de ventas
Configurar las preferencias de ventas y comprasDefine la información principal de tus facturas de venta y compra.
Crear y asignar las plantillas de tus documentosPersonaliza tus documentos de venta para que se ajusten a tu imagen corporativa.
Crear la numeración de tus documentosEstablece las preferencias de numeración en tus compras y ventas.
Incluir formas de pago en tus facturasIndica que métodos de pago prefieres para tus ventas.
Configurar el sistema de envío por emailAplica los ajustes necesarios para enviar tus facturas a través de Holded y aprende a consultar el Historial de tus emails.
Crear y asignar plantillas de emailsAhorra tiempo en la comunicación con tus contactos.
Usar las palabras dinámicasAgiliza la redacción de tus emails y textos.
Configurar las preferencias de conformidadHabilita la opción de guardar como borrador tus documentos de venta y compra, entre otras cosas.
Personalizar las plantillas existentesDestaca la identidad de tu negocio modificando el HTML básico de las plantillas a tu disposición.
Personalizar las plantillas existentes de forma avanzadaAprende a utilizar el HTML de las plantillas a tu disposición con ejemplos prácticos.
Crear una factura de ventaAprende a crear tus facturas y tickets de venta. Estos pasos son válidos para todos los documentos de ventas.
Enviar tus facturas por emailDescubre cómo enviar desde Holded tus facturas, tickets, presupuestos, proformas, albaranes y pedidos.
Añadir pagos a tus facturasRegistra los cobros recibidos para facilitar la gestión de tus finanzas.
Gestionar tus facturas de ventaDescubre cómo editar, duplicar, eliminar, convertir y exportar tus documentos de venta.
Crear y gestionar facturas recurrentesAutomatiza la creación y el envío de tus facturas de venta.
Crear y gestionar ventas rectificativasAprende como aplicar devoluciones, reembolsos y notas de crédito a tus facturas.
Crear y gestionar presupuestosAprende a crear tus presupuestos y conviértelos en otros documentos.
Crear y gestionar una factura electrónicaSigue todos los pasos necesarios para facturar correctamente a las Administraciones Públicas.
Gestionar las opciones avanzadas de un presupuestoAñade un anticipo de pago y realiza una previsión de facturación.
Crear y gestionar proformasAprende a crear tus facturas proformas y conviértelas a otros documentos.
Como funcionan los recordatorios de facturasAgiliza el cobro de tus facturas pendientes de pago enviando recordatorios automáticos.
Otras operaciones disponibles para los documentos de ventaAdjunta archivos, deja notas, consulta el historial de edición y agrupa conceptos de tus facturas.
Vídeo - Cómo crear recordatorios de facturasCómo activar y usar la gema para recordar a tus clientes los pagos pendientes o vencidos
Vídeo - Cómo enviar facturas desde Holded
Cómo funciona TicketBAIDescubre como cumplir con los requisitos de digitalización de las Haciendas de Euskadi.
Habilitar y automatizar los campos TicketBAIActiva la funcionalidad y aprende como automatizar los valores claves.
Crear una factura de venta compatible con TicketBAIAprende a completar manualmente los campos necesarios para tramitar tus facturas.
Crear una venta rectificativa compatible con TicketBAIAprende a completar manualmente los campos necesarios para tramitar tus ventas rectificativas.
Verificar los errores de envíos a TicketBAIComprueba los errores de tramitación y actualiza las facturas rechazadas.
Las reglas de automatización de TicketBAI caso por casoPersonaliza los valores de TicketBAI según tu modelo de negocio.
¿Qué estados pueden tener las facturas TicketBAI?Descubre en qué momento se encuentran la facturas que envías a las Haciendas Forales.
Cómo funciona la integración con el Suministro de Información Inmediata (SII)Descubre los requisitos para tramitar tus registros de facturación al Suministro de Información Inmediata (SII)
Gestionar el acceso a las funcionalidades del SIIPersonaliza los roles y permisos de gestión de los documentos destinados al SII.
Automatizar los campos del SII en tus facturas de ventas y comprasAprende como automatizar los valores claves.
Completar los campos del SII en tus facturas de ventaAprende a rellenar manualmente una factura compatible con el Suministro de Información Inmediata (SII).
Completar los campos del SII en tus ventas rectificativasAprende a rellenar manualmente una venta rectificativa compatible con el Suministro de Información Inmediata (SII).
Completar los campos del SII en tus facturas de comprasAprende a rellenar manualmente un documento de gasto compatible con el Suministro de Información Inmediata (SII).
Enviar facturas al SII y comprobar erroresEnvía tus documentos de venta y compra al SII, consulta el historial de envío y descubre como visualizar errores.
Gestionar las compras de importación y su envío al SIIAprende a registrar correctamente las facturas de importación y a tramitarlas al Suministro de Información Inmediata (SII).
Las reglas de automatización del SII caso por casoPersonaliza los valores del SII según tu modelo de negocio.
Importar tus facturas de ventaTodo el historial de tus facturas registrado en un único lugar.
Importar tus presupuestosEl historial de tus presupuestos en Holded
Importar tus tickets de ventaRegistra el historial de todos tus recibos de venta
Importar tus facturas proformasCentraliza toda la información de tus proformas
Importar tus ventas rectificativasCentraliza todo el historial de tus facturas de ventas rectificativas
Importar tus facturas de venta recurrentesTodo el historial de tus ventas recurrente centralizado