Ventas
Facturas de venta, presupuestos, proformas y su configuración
Por Camilla y 2 personas más3 autores76 artículos
¿Qué es la sección de Ventas?Descubre lo que Holded te ofrece para gestionar cada etapa de tu facturación.
Glosario de VentasEncuentra las definiciones de los términos de las funciones de ventas.
Configurar las preferencias de ventas y comprasDefine la información principal de tus facturas de venta y compra.
Crear y asignar las plantillas de tus documentosPersonaliza el diseño de tus documentos de venta, pedidos y albaranes para que se ajusten a tu imagen corporativa.
Crear la numeración de tus documentosEstablece las preferencias de numeración en tus compras y ventas.
Incluir formas de pago en tus facturasIndica que métodos de pago prefieres para tus ventas.
Configurar el sistema de envío por emailAplica los ajustes necesarios para enviar tus facturas a través de Holded y aprende a consultar el Historial de tus emails.
Crear y asignar plantillas de emailsAhorra tiempo en la comunicación con tus clientes y proveedores.
Usar las palabras dinámicasAgiliza la redacción de tus emails y textos.
Factura en modo borrador: cómo funciona y cuándo se aplicaAprende a usar el modo borrador para crear, revisar y aprobar tus facturas cumpliendo con la normativa vigente.
Subir el certificado electrónico de empresaVincula el certificado electrónico a tu cuenta Holded y simplifica los trámites administrativos.
Personalizar las plantillas existentesDestaca la identidad de tu negocio modificando el HTML básico de las plantillas a tu disposición.
Personalizar las plantillas existentes de forma avanzadaAprende a utilizar el HTML de las plantillas a tu disposición con ejemplos prácticos.
Crear una factura de ventaAprende a crear tus facturas y tickets de venta. Estos pasos son válidos para todos los documentos de ventas.
Enviar tus facturas por emailDescubre cómo enviar desde Holded tus facturas, tickets, presupuestos, proformas, albaranes y pedidos.
Añadir pagos a tus facturas de ventaRegistra los cobros recibidos para facilitar la gestión de tus finanzas.
Gestionar tus facturas de ventaDescubre cómo editar, duplicar, eliminar, convertir y exportar tus documentos de venta.
Crear y gestionar facturas recurrentesAutomatiza la creación y el envío de tus facturas de venta.
Crear y gestionar ventas rectificativasAprende como aplicar devoluciones, reembolsos y notas de crédito a tus facturas.
Crear y gestionar presupuestosAprende a crear tus presupuestos y conviértelos en otros documentos.
Crear y gestionar una factura electrónicaSigue todos los pasos necesarios para facturar correctamente a las Administraciones Públicas.
Gestionar las opciones avanzadas de un presupuestoAñade un anticipo de pago y realiza una previsión de facturación.
Crear y gestionar proformasAprende a crear tus facturas proformas y conviértelas a otros documentos.
Como funcionan los recordatorios de facturasAgiliza el cobro de tus facturas pendientes de pago enviando recordatorios automáticos.
Otras operaciones disponibles para los documentos de ventaAdjunta archivos, deja notas, consulta el historial de edición y agrupa conceptos de tus facturas.
Cómo prepararse para la ley Antifraude con el sistema VerifactuDescubre cómo empezar con Verifactu en Holded: desde la configuración hasta la revisión y envío de facturas.
Verifactu: qué es y cómo funcionaDescubre cómo Holded cumple con los requisitos de la ley Antifraude.
Paso a paso para configurar la ley Antifraude y Verifactu en HoldedAprende cómo poner a punto tu cuenta para cumplir la ley y enviar facturas a Hacienda a través de su sistema Verifactu.
Verifactu: crear y tramitar una factura de ventaAprende a crear y completar manualmente los campos de una factura de venta para enviarla a la AEAT con el sistema Verifactu.
Verifactu: crear y tramitar una venta rectificativaAprende a crear y completar manualmente los campos de una venta rectificativa para enviarla a la AEAT con el sistema Verifactu.
Verifactu: cómo funcionan las reglas y para qué sirvenAprende a usar las reglas predefinidas y a crear tus propias reglas para agilizar la gestión de facturas y su envío a Hacienda.
Verifactu: cómo funciona según el origen de las facturas de ventaImportación, e-commerce, facturas recurrentes y API: adapta tu flujo de ventas a Verifactu.
Verifactu: configuración para TPV (punto de venta)Configura Verifactu para que funcione correctamente en tu Punto de Venta (POS)
Verifactu: preguntas frecuentesCumple con la Ley Antifraude desde Holded y resuelve todas tus dudas sobre Verifactu.
Verifactu: errores frecuentesLos mensajes de errores más comunes al enviar tus facturas a la AEAT con Verifactu y cómo solucionarlos.
Cómo funciona TicketBAIDescubre como cumplir con los requisitos de digitalización de las Haciendas de Euskadi.
Habilitar TicketBAI y automatizar sus campos de facturaciónActiva la funcionalidad y aprende como configurar reglas para autocompletar los valores de los campos TicketBAI.
Crear una factura de venta compatible con TicketBAICompleta manualmente los campos necesarios para tramitar tus ventas a las Haciendas Forales.
Crear una venta rectificativa compatible con TicketBAIAprende a completar manualmente los campos necesarios para tramitar tus ventas rectificativas.
Crear una factura de compra compatible con TicketBAICompleta manualmente los campos necesarios para tramitar tus compras a las Haciendas Forales.
Ver los errores de envío a TicketBAIEntiende por qué las Haciendas forales han rechazado tus envíos y actualiza las facturas afectadas.
Las reglas de automatización de TicketBAI caso por casoPersonaliza los valores y campos de TicketBAI según tu modelo de negocio.
¿Qué estados pueden tener las facturas TicketBAI?Descubre en qué momento se encuentran la facturas que envías a las Haciendas Forales.
Cómo funciona la integración con el Suministro de Información Inmediata (SII)Descubre los requisitos para tramitar tus registros de facturación al Suministro de Información Inmediata (SII)
Gestionar el acceso a las funcionalidades del SIIPersonaliza los roles y permisos de gestión de los documentos destinados al SII.
Automatizar los campos del SII en tus facturas de ventas y comprasAprende como configurar reglas de automatización para autocompletar los valores claves del SII.
Completar los campos del SII en tus facturas de ventaAprende a rellenar manualmente una factura compatible con el Suministro de Información Inmediata (SII).
Completar los campos del SII en tus ventas rectificativasAprende a rellenar manualmente una venta rectificativa compatible con el Suministro de Información Inmediata (SII).
Completar los campos del SII en tus facturas de compraAprende a rellenar manualmente un documento de gasto compatible con el Suministro de Información Inmediata (SII).
Enviar facturas al SII y comprobar erroresEnvía tus documentos de venta y compra al SII, consulta el historial de envío y descubre como visualizar errores.
Gestionar las compras de importación y su envío al SIIAprende a registrar correctamente las facturas de importación y a tramitarlas al Suministro de Información Inmediata (SII).
Las reglas de automatización del SII caso por casoPersonaliza los valores del SII según tu modelo de negocio.
Importar tus facturas de ventaAprende a importar tus facturas de venta en Holded, desde acceder al módulo de importación hasta completar la plantilla Excel, y centraliza todo tu historial para gestionarlo y contabilizarlo fácilmente.
Importar tus tickets de ventaRegistra el historial de todos tus tickets de venta.
Importar tus presupuestosEl historial de tus presupuestos en Holded
Importar tus facturas proformasCentraliza toda la información de tus proformas
Importar tus ventas rectificativasCentraliza todo el historial de tus facturas de ventas rectificativas
Importar tus facturas de venta recurrentesTodo el historial de tus ventas recurrente centralizado
TicketBAI: preguntas frecuentesLas respuestas a las dudas más comunes.
Factura-e: preguntas frecuentesLas respuestas a las dudas más habituales sobre las facturas electrónicas en formato facturaE
SII: errores frecuentesLos mensajes de errores más comunes al enviar tus registros al Suministro Inmediato de Información y como solucionarlos.
Documentos de venta y compra: preguntas frecuentesLas dudas más comunes sobre las facturas, los tickets, los presupuestos y las proformas.
Resolver problemas: numeración duplicadaComo mantener la numeración de tus facturas al día.
Resolver problemas: reiniciar la numeración de facturaciónReinicia la numeración de tus documentos antes de generar la primera factura del año.
Resolver problemas: restringir el acceso a los documentos de venta y a los contactosLimita la visibilidad de facturas, presupuestos, proformas y fichas de contactos exclusivamente a las personas responsables de su gestión.
Resolver problemas: exportar facturas con CIF/NIFComo exportar un listado completo de todas tus facturas emitidas
Resolver problemas: registrar el ingreso de una fianza y su devoluciónContabiliza correctamente los movimientos relacionados con el pago de una fianza y su devolución.
Resolver problemas: los emails que envío desde Holded van a correo no deseadoLos mensajes de correo electrónico que mandas desde Holded a tus contactos no llegan a su bandeja de entrada, sino a la carpeta de Spam.
Resolver problemas: configurar el envío de emails con un servidor SMTPConfigura los campos SMTP y casilla TLS de tu servidor email.
Resolver problemas: comprobar que la configuración SMTP esté correctaVerifica las causas de posibles errores de envíos con tu servidor SMTP.
Resolver problemas: registrar una subvenciónAprende a registrar y contabilizar la concesión de una subvención.
TicketBAI: errores frecuentesLos mensajes de errores más comunes al tramitar tus facturas a TicketBAI y como solucionarlos.
Resolver problemas: registrar una provisión de fondoAprende paso a paso como registrar en tu facturación y contabilidad un anticipo de fondo.
Resolver problemas: fechas en las ventas y su implicación contable y fiscalDiferencias entre la fecha de emisión, la fecha del asiento, la fecha de operación, fecha del registro contable y período de liquidación.