💎 El SII se incluye en los planes Estándar, Avanzado y Premium. Para poder acceder a esta funcionalidad, activa la Gema de pago desde la Holded Store.
Para enviar facturas que se crearon antes de la implementación del SII, será necesario editarlas y guardarlas. De lo contrario, no se podrá efectuar el envío y figurará el estado No configurado en la columna del SII en tu listado de facturas.
Enviar documentos de venta y compra al SII
Activa la columna del SII en tu listado de documentos para poder ver los estados
Filtra por el estado pendiente o rechazado. Si decides seleccionar facturas con estados distintos, solo podrás agrupar aquellas en estado Rechazado o Pendiente. Si se trata de otro estado como Aceptado con errores, tendrás que realizar el envío de manera separada.
Selecciona los documentos que quieras enviar al SII
En la barra inferior, haz clic en la opción Presentar SII
En la siguiente ventana, comprueba que la selección sea la correcta
Haz clic en Enviar
Después de efectuar el envío y refrescar tu listado de documentos de venta o compra, podrás comprobar en la columna del SII su estado de presentación.
Consultar el historial de envíos al SII
Revisa cuándo se han enviado al SII cada uno de tus documentos y cómo ha respondido la Agencia Tributaria al respecto.
Selecciona la factura en la que quieras consultar el historial de envíos
En la nueva ventana, ve al apartado del SII en el lateral derecho
Accede al menú de tres puntos (⋮)
Haz clic en Historial
Consulta la información
Actualizar facturas enviadas al SII
Solo las facturas con estado aceptado podrán ser actualizadas.
Filtra por aquellos documentos de venta o compra en estado aceptado
Haz clic sobre la factura que deseas actualizar
En la nueva ventana, accede al menú de tres puntos (⋮)
Haz clic en Editar
Modifica los datos que sean necesarios
Guarda los cambios
De vuelta en el listado de facturas, marca la casilla a la izquierda del documento que acabas de actualizar
Desde la barra inferior, haz clic en la opción Presentar SII
Al enviar de nuevo el documento, la información modificada se actualizará correctamente.
Cambiar de estado manualmente
En caso de que necesites cambiar manualmente de estado a las facturas enviadas al SII, sigue estos pasos:
Accede al listado de Ventas o Compras
Selecciona uno o más documentos que estén en estado: Pendiente, Rechazado, Aceptado, Aceptado manualmente o Aceptado con errores
Haz clic en Cambiar a estado Aceptado, Cambiar a estado Cancelado manualmente o Cambiar a estado Pendiente según lo que necesites
Comprobar errores en las facturas enviadas al SII
Si hay errores al realizar el envío, podrás visualizarlos de la siguiente forma:
Entra al documento
En el apartado del SII, en el lateral derecho, haz clic en Ver errores
En una nueva ventana emergente aparecerá el listado de errores con su código y descripción