Sea que utilices tu propio servidor SMTP o el de Holded, el proceso para enviar tus documentos por correo electrónico no cambia. Para enviar por email tus facturas, tickets, presupuestos, proformas, albaranes y pedidos, sigue estos pasos:
Selecciona tu documento desde el listado
En la ventana emergente, haz clic en el botón Enviar arriba a la derecha
Comprueba que el destinatario sea correcto
Por defecto, aparecerá el texto de la plantilla asociada a tu factura, puedes editarlo o seleccionar otra plantilla desde el menú desplegable
Haz clic en el botón Enviar
Enviar documentos a más de una dirección de correo
Aparte de las herramientas habituales de envío en copia o en copia oculta, puedes mandar tus documentos a más de un destinatario vinculado al mismo perfil de una empresa. Simplemente:
Selecciona el perfil de la empresa desde el listado de tus contactos
Pulsa en el botón Más para acceder al panel de gestión
Localiza el apartado Personas de contacto en el lateral izquierdo y pulsa en el botón +. Este botón funciona también como buscador en caso de que el perfil ya esté registrado.
Una vez hecho esto, abre el menú de tres puntos y haz clic en Editar
Marca la casilla Enviar copias de mensajes
Haz clic en Guardar
La persona se ha añadido al perfil de la empresa y recibirá en copia cada documento que se envíe a este contacto.