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Facturación: guía de inicio

Los primeros pasos para comenzar a facturar en Holded.

Camilla avatar
Escrito por Camilla
Actualizado hace más de una semana

1. Completa los datos de facturación

Para configurar los datos de facturación de tu negocio, sigue los siguientes pasos:

  1. Haz clic en el nombre de tu cuenta arriba a la izquierda para acceder a Configuración > Cuenta > Configuración de la cuenta

  2. Introduce los datos de tu cuenta, incluyendo nombre de empresa, NIF, email, teléfono y foto de perfil

  3. Añade la dirección de facturación, población, código postal, provincia y país.

  4. Selecciona la moneda en la que deseas trabajar y configura tus preferencias de fecha e idioma

  5. Por último, accede a términos y condiciones, política de privacidad y cookies, y ley de protección de datos

  6. Haz clic en Guardar


2. Selecciona una plantilla y sube tu logo

Holded te permite personalizar tu imagen de marca mediante plantillas:

  1. Haz clic en el nombre de tu cuenta arriba a la izquierda para acceder a Configuración > Facturación>Plantillas de documentos

  2. Pulsa en el botón Nueva plantilla arriba a la derecha

  3. Selecciona tus preferencias con relación al diseño o las características del logo, personaliza el formato de documento, así como otros campos adicionales y más detalles.

  4. Haz clic en Guardar


3. Añade un banco y establece tus métodos de pago

Accede a Tesorería>Bancos y haz clic en +Añadir cuenta para añadir una cuenta de banco, tarjeta de crédito, pasarela de pago o efectivo.

Una vez añadido un banco y una cuenta de caja, tendrás que establecer tus métodos de pago favoritos desde Configuración> Facturación > Formas de pago.

Verás que por defecto ya hay creadas dos métodos de pago: transferencia bancaria y cobro al contado. Personalízalas haciendo clic en el botón de tres puntos, incluyendo el texto que quieres que aparezca en las facturas, y añade o conecta el banco que has creado anteriormente para que el IBAN aparezca directamente.


4. Ajusta la numeración de tus documentos

Desde Configuración>Facturación > Preferencias puedes configurar la numeración de los diferentes tipos de documentos de venta, como facturas, pedidos o presupuestos.

En el apartado Numeración de documentos, puedes especificar el formato de la numeración, el número inicial y el número final. También podrás seleccionar si quieres que la numeración sea automática o manual. De este modo, las siguientes facturas que generes en Holded seguirán esta correlación numérica.



5. Crea una factura de venta de prueba

Para crear una factura de venta en Holded, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en el botón Nueva factura

  2. Selecciona o crea el contacto al que quieres emitir la factura y pon una fecha de vencimiento

  3. Detalla los conceptos que quieres facturar con el número de unidades, el precio y los impuestos de cada uno de ellos

  4. Selecciona la forma de pago

  5. Especifica la cuenta contable de ventas

  6. Verifica que toda la información de la factura esté correcta y haz clic en el botón Guardar


6. Envía la factura de prueba

Una vez creada la factura de prueba, puedes practicar cómo enviarla:

  1. Selecciona la factura desde el listado

  2. En la página de detalle de la factura, haz clic en Enviar

  3. Introduce un destinatario. Al tratarse de una prueba, puedes enviarla a uno de tus emails o de tus compañeros para ver cómo se ve

  4. Modifica el mensaje si lo deseas

  5. Selecciona el método de envío que prefieras (correo electrónico o postal), y pulsa Enviar.

Al terminar, recuerda eliminar tu factura de prueba para que no descuadre tu contabilidad.


7. Importa tus facturas emitidas

Importar a Holded las facturas que has creado previamente te permite continuar tu proceso de facturación de forma natural.

  1. Accede al listado de factura desde Ventas> Facturas

  2. Haz clic en Acciones arriba a la derecha y selecciona Importar

  3. Descarga la plantilla de importación

  4. Completa los datos correspondientes

  5. Una vez guardado, arrastra el archivo o pulsa Subir archivo siempre en Acciones>Importar

  6. Comprueba que toda la información se haya importado correctamente en el listado de tus facturas

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