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Shopify: cómo integrarlo con Holded

Sigue estos pasos para sincronizar toda la información de tu tienda online Shopify con Holded

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Escrito por Héctor Emperador
Actualizado hace más de una semana

Para integrar Shopify con Holded, sigue estos pasos:

  1. Ve a Menú > Holded Store, en la esquina superior derecha.

  2. En la pestaña "Integraciones", haz clic en "Shopify".

  3. Selecciona Shopify y pulsa "Activar". Verás el icono de Shopify en el menú de la izquierda, bajo "Integraciones".

  4. Haz clic en "Conecta y configura", luego en "Añadir tienda".

  5. Serás redirigido al marketplace de Shopify, donde instalarás la app de Holded.

  6. Verifica en qué tienda te encuentras, en la esquina superior derecha. Si deseas instalar otra tienda diferente, selecciónala.

  7. Pulsa "Instalar". Si ya tienes la tienda instalada en alguna cuenta de Holded, el botón será “Abrir” en vez de “Instalar”.


    ☝🏼 Si deseas instalar la tienda en otra cuenta de Holded, deberás eliminar la app de Holded en Shopify.

  8. Aprueba la instalación de la app de Holded en Shopify mediante el botón "Install".

  9. Serás redirigido nuevamente a Holded, donde podrás configurar los ajustes generales en la pantalla de sincronización.


Configurar los ajustes generales

Una vez realizada la integración, tal como se describe en el apartado anterior, ve a la pantalla de sincronización para configurar los ajustes generales.

1. Sincronización de ventas

Sigue estos pasos para configurar cómo importar tus pedidos:

  1. Rellena los campos:

    • Convertir en: selecciona cómo quieres convertir tus pedidos entre Facturas, Tickets de venta o Pedidos. Las ventas rectificativas están destinadas a las devoluciones.

      ☝🏼 Recuerda que si el pago se ha efectuado, tus pedidos generarán un ticket de venta o una factura (si has seleccionado dicha opción), mientras que los pedidos que aún no se hayan pagado se convertirán en pedidos de venta.

    • Cuenta de ventas: selecciona la cuenta contable de ventas que quieres vincular a tus pedidos.

    • Métodos de pago: vincula tus métodos de pago de Shopify con los bancos o pasarelas que has añadido en tu cuenta de Holded.

    • Cuenta rectificativa: selecciona la cuenta contable de ventas que quieres vincular a tus devoluciones.

  2. Selecciona la opción "Configuración avanzada" para definir cosas como la numeración de documentos y las cuentas contables:


    • Crear contactos: marca esta casilla si quieres que se genere un nuevo contacto por cada pedido importado.
      Ten en cuenta que si un mismo cliente realiza varios pedidos solo se generará un contacto.

    • Banco: selecciona la pasarela de pago asociada a tu venta

    • Plantilla: en caso de que hayas configurado una plantilla de documentos, haz clic en el menú desplegable para seleccionarla

    • Incluir el impuesto en el precio del producto: al marcar esta casilla, se utilizará el precio de Shopify como total y se le restará el impuesto de ventas asignado en Configuración>Facturación>Ventas y compras.
      Al desactivar esta opción, el precio de Shopify será usado como subtotal y se le sumará el impuesto de ventas asignado en Configuración>Facturación>Ventas y compras.

    • Actualizar documentos: selecciona desde el menú desplegable si quieres que tus documentos de venta se actualicen con los cambios de pedidos en Shopify.

    • Núm. cuenta contable manual: marca esta casilla para seleccionar una cuenta contable única para todos tus contactos creados.

    • Añadir número de pedido en notas: marca esta casilla si necesitas que los números de los pedidos aparezcan en las notas de tus documentos.

    • Impuestos por defecto: marca esta casilla para aplicar el impuesto configurado en caso de que en Shopify aparezca vacío o con impuesto del 0%.

    • Excluir pedidos sin valor: habilita esta opción si no quieres que se importen los pedidos sin valor.

    • Ajuste automático de impuestos: al marcar esta casilla el sistema aplicará un redondeo automático para que el importe de la factura en Holded sea el mismo que en Shopify.
      Al no activarlo puede haber diferencia de céntimos debido a que se aplican diferentes métodos de redondeo entre las dos plataformas.

    • Numeración de los documentos: selecciona desde el menú desplegable que numeración quieres aplicar entre las previamente configuradas en Holded.

    • Utilizar línea de numeración: habilita esta opción si quieres que la numeración utilizada para tus pedidos de Shopify sea la de Holded.

2. Sincronización de productos

Haz clic en el menú desplegable para seleccionar si quieres importar tus productos.

3. Sincronización de stock

Haz clic en el menú desplegable para seleccionar si quieres sincronizar tu stock.

4. Sincronización de almacenes

Haz clic en el menú desplegable para seleccionar el almacén donde registrar tu movimiento de stock.

Tras seguir estos 4 pasos, haz clic en el botón "Guardar" en la parte superior derecha de tu pantalla.

Pulsa en el botón Sincronizar pedidos, en la parte superior derecha de tu pantalla, cada vez que necesites actualizar los datos.

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