1. Conecta tu banco
Si todavía no lo has hecho, añadir un banco o pasarela de pago permitirá sincronizar tus movimientos bancarios y posteriormente conciliarlos en apenas unos clics.
Accede a Bancos
Haz clic en + Añadir cuenta
Selecciona la opción Bancos
Elige el país desde el menú desplegable
Escribe el nombre de tu banco en la barra de búsqueda
Selecciona la entidad bancaria
Introduce tus datos de acceso y pulsa Continuar
2. Configura tu plan financiero
El plan financiero es una funcionalidad que te permite establecer y gestionar tus objetivos de ventas y gastos realizando un seguimiento detallado de su cumplimiento. Además, te ayuda a generar objetivos de caja de forma automática. Para configurarlo:
Pulsa el botón de tres puntos (⋮), arriba a la derecha, para acceder a la Configuración
Haz clic en la pestaña Facturación
Selecciona desde los desplegables para las cuentas de ingresos y gastos el plazo de cobro y el IVA
Define el régimen de IVA (mensual o trimestral).
Haz clic en Guardar
3. Establece objetivos de venta por cuenta contable
Objetivos es la vista del plan financiero que te permite establecer, visualizar y rastrear tu facturación prevista. Los datos se obtienen de los asientos de las cuentas de los grupos 6 y 7 de tu contabilidad. Si quieres que una determinada cuenta contable se comporte de otra manera, podrás hacerlo de esta forma:
Pulsa el botón de tres puntos (⋮), arriba a la derecha, para acceder a la Configuración
Haz clic en la pestaña Facturación y pulsa en Definir por cuenta contable
Utiliza los desplegables para seleccionar una cuenta contable determinada, un plazo de vencimiento y un tipo de IVA.
Si lo necesitas, emplea el botón + Añadir cuenta, para agregar líneas adicionales, o el botón de papelera para eliminarlas
4. Añade Tags
Los Tags, o etiquetas, te permiten marcar elementos para facilitar su consulta y análisis. Crealos y asignalos según tu necesidad.
Accede a Configuración>Más>Gestionar Tags
Haz clic en Añadir Tag
Nombra el tag cómo mejor te conviene
Pulsa en el botón Crear
Los Tags deberán siempre ir en minúsculas y sin símbolos, tildes o espacios.
5. Selecciona y configura el sistema de envío
En Holded tienes la posibilidad de elegir entre tres sistemas de envíos distintos: puedes utilizar nuestros servidores, configurar el envío desde tu servidor de email SMTP o usar tu proveedor de campañas de email.
En el apartado Envío de emails, selecciona el sistema de envío desde el desplegable
Rellena los campos como explicado aquí
Pulsa en Guardar
6. Configura las plantillas de email
Emplear una plantilla de email te ayuda a optimizar tu tiempo personalizando el contenido de tus mensajes. Crea todas las que necesites y asígnalas a tus documentos.
En la sección Plantillas de emails, haz clic en el botón + Nueva Plantilla
Sigue los pasos indicados
Pulsa en Guardar
7. Crea un campo personalizado en las plantillas de documentos
Los campos personalizados se utilizan para incluir información adicional a tus documentos. Puedes añadirlos al generar una factura o crearlos desde tus plantillas.
Pulsa en Plantillas de documentos
Haz clic en el botón Nueva plantilla, arriba a la derecha de tu pantalla
Desde la barra lateral izquierda, accede a Campos
Pulsa en + Añadir Campos y nombra tu campo personalizado.
Recuerda que será visible en el documento.Haz clic en Guardar
8. Concilia el cobro de una factura
La conciliación bancaria te permite contabilizar todos los pagos y cobros de tu extracto bancario para que los datos acerca de tu negocio sean reales.
Accede a Bancos
Selecciona la cuenta en la que quieras hacer la conciliación
Haz clic en el botón Ir a conciliación
Desde Extracto bancario, pulsa sobre el movimiento que quieras conciliar
Ve a la sección que aparecerá a la derecha
Filtra por Pagos y Cobros
Selecciona el documento para realizar la conciliación
9. Elimina el pago de una factura
Para evitar descuadres, al eliminar el pago de una factura se eliminará también el asiento contable relacionado.
Selecciona la factura desde el listado
Haz clic en el pago, justo abajo de Pagos en la barra a la derecha del documento
En la ventana emergente, pulsa en el icono de la papelera
Confirma la acción
10. Añade una cuenta de ventas a una factura
Puedes asignar una cuenta contable de ventas a tu factura, tanto durante su creación, cuanto al editarla, además de incluir Tags para encontrarla más fácilmente.
Selecciona la factura desde el listado
Abre el menú de tres puntos (⋮) y selecciona Editar
En el apartado Categorización, selecciona la cuenta de ventas
Añade los Tags configurados anteriormente para afinar la categorización
11. Visita el Portal del cliente
El Portal del cliente es un espacio donde tus clientes o proveedores podrán consultar, descargar los documentos compartidos con ellos, además de poder realizar un pago. Puedes acceder en cada momento al Portal de un cliente específico para verificar que todo esté en orden y configurar el idioma de visualización o la contraseña de acceso.
Ve a Contactos para seleccionar el contacto
En la barra lateral que se abre, pulsa en Más
Localiza el apartado Portal en el lateral izquierdo
Haz clic en el botón Ver portal del cliente