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Una factura de venta recurrente es un documento que se convierte en factura en el intervalo de tiempo que tú decidas y que se envía de forma repetida al mismo contacto en este período de tiempo determinado.
Crear una factura de venta recurrente
Accede a Ventas> Facturas y entra en la pestaña Facturas recurrentes
Haz clic en el botón + azul o pulsa la tecla N para crear una nueva factura recurrente. Además de seguir los pasos explicados en este artículo, tendrás que:
Determinar el Intervalo de tiempo de emisión, su Inicio y su Final
Activar las opciones de correspondientes de Crear y Enviar automáticamente para que las facturas se generen y envíen el día de la fecha de emisión.
Para generar una factura tienes tres opciones:
Marcar la casilla Aprobar las facturas automáticamente: las facturas se aprobarán directamente en cuanto se generen.
Marcar la casilla Crear las facturas como borradores automáticamente: las facturas se crearán en borrador para que puedas revisarlas antes de aprobarlas.
Ninguna opción marcada: tendrás que seleccionar las recurrentes pendientes para convertirlas y aprobarlas manualmente.
☝️ Para automatizar algunos campos y conceptos, como por ejemplo evidenciar el mes corriente, puedes usar las palabras dinámicas en la descripción.
Gestionar facturas de ventas recurrentes
Para editar, duplicar, eliminar y exportar tu factura recurrente, además de consultar su historial, calendario de creación o envío y activar o desactivar las automatizaciones, simplemente:
Selecciona la factura desde el listado
En la barra lateral que se abre consulta y modifica si necesario las automatizaciones de creación y envío
Abre el menú de tres puntos (⋮) para editar los detalles, duplicar, eliminar o exportarla factura
Acciones en masa sobre las facturas recurrentes
Para automatizar la creación masiva de facturas recurrentes, ya sea en borrador o aprobadas, sigue estos pasos:
Ve a Ventas > Facturas y entra en la pestaña Facturas recurrentes.
Marca las facturas que quieras generar usando la casilla a su izquierda.
En la barra inferior, haz clic en Configuración de creación.
Elige si prefieres crearlas en borrador o aprobadas directamente.
Además, desde tu listado de facturas recurrentes, al hacer clic en Ver pendientes arriba a la derecha podrás:
Seleccionar las facturas recurrentes que estén pendientes de convertir.
Elegir entre dos opciones:
Convertir a borrador
Convertir y aprobar
Convertir una factura de venta a recurrente
Desde el listado, selecciona tu factura y accede a su vista detallada
Haz clic en el botón Convertir
Selecciona la opción factura recurrente