💎 Para utilizar esta funcionalidad, activa la Gema gratuita desde la Holded store. Disponible con los planes Avanzado y Prémium.
Esta funcionalidad te permite enviar mensajes personalizados a tus clientes de forma automática cada vez que una factura de venta esté pendiente de pago o vencida, agilizando así el proceso de cobro.
Parámetros de envío
Podrás crear tantos recordatorios como quieras, e incluso tantos mensajes por cada idioma que utilices, pero ten presente que cada mensaje se envía una sola vez al correo electrónico del contacto indicado en la factura.
Si las personas de contacto de una empresa tienen activada la opción de recibir emails en CC, les llegará también el mensaje de recordatorio.
La plataforma presenta dos tipos de parámetros principales para configurar el envío de los recordatorios:
Por datos específicos de factura
Podrás elegir que el recordatorio se envíe para las facturas que superen, sean inferiores, o iguales a un determinado importe, y que contengan un determinado tag o idioma.Por fecha de factura
Podrás enviar el recordatorio antes o después de un cierto número de días, dependiendo de la fecha de vencimiento de la factura.
Crear un recordatorio
Accede a Ventas en la barra de herramientas
Haz clic en Recordatorios, arriba a la derecha
Haz clic en Crea tu primer recordatorio
Define las condiciones de importe, Tags e idioma
Selecciona la frecuencia de envío o añade una personalizada
Personaliza el mensaje que se enviará. Para agilizar la redacción puedes usar las palabras dinámicas
Haz clic en Guardar
Desde el listado, activa tu recordatorio
Recuerda que no se enviarán recordatorios para las facturas con fechas de vencimiento múltiples.
Enviar un recordatorio de prueba
Puedes comprobar que la información esté correcta creando un recordatorio de prueba.
Haz clic en el botón de tres puntos ( ⋮ ) al lado de las preferencias de frecuencia
Selecciona Enviar prueba
Añade un correo electrónico para enviar el recordatorio de prueba
Haz clic en Enviar