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Importar tus tickets de venta
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Escrito por Camilla
Actualizado hace más de una semana

Antes que nada:

  1. Abre el Menú arriba a la derecha

  2. Haz clic en Importar

  3. En la sección Ventas, selecciona Tickets de venta

Importar tickets de venta

Puedes importar los tickets del año en curso o de otros años. Para llevar a cabo correctamente este proceso, tienes a tu disposición una plantilla de CSV/Excel que simplemente tendrás que descargar, rellenar y subir otra vez a la plataforma.

1. Descargar la plantilla de importación

  1. Abre el modal de importación tal y como explicado arriba

  2. Descarga la plantilla en CSV/Excel para ver el formato de importación

  3. Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él

2. Completar la plantilla

Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*), mientras los que requieren una configuración previa en Holded están marcados con un acento circunflejo (^).

Núm. Documento*

Escribe el número del ticket

Fecha*

El formato aceptado es dd/mm/yyyy (día/mes/año)

Fecha de vencimiento*

Establece la fecha en que el ticket cambiará de estado en Holded

Descripción interna

Añade una breve descripción privada del concepto de tu ticket

Nombre del contacto

Incluye el nombre del cliente a quién va dirigida el ticket

NIF*

Es importante incluir este campo para que el ticket se relacione correctamente con el contacto

Dirección

Escribe la dirección de facturación del contacto

Población

Se refiere a la ubicación de la dirección del contacto

Código postal

El código postal de la dirección del contacto

Provincia

Región donde se sitúa el contacto

País

El país donde reside fiscalmente el contacto

Concepto*

Incluye los nombres de los productos, uno por línea

Descripción

Añade información pública adicional sobre el producto

SKU

Añade el SKU del producto

Precio unidad*

Incluye el precio por artículo, sin impuestos

Unidades*

Añade el número de unidades del artículo

Descuento

Incluye el porcentaje de descuento en caso de que haya uno

IVA%*^

Escribe el % de IVA. Es necesario incluir la key del impuesto que encontrarás en Configuración > Facturación> Impuestos
Ejemplo: Si necesitas incluir un IVA 21% deberás indicar la siguiente key: s_iva_21

Retención

Añade la retención adicional

Rec. de eq.

Rellena este campo si la factura contiene Recargo de Equivalencia

Operación

Escribe el tipo de ticket, por ejemplo, si es intracomunitario o general

Forma de pago^

Añade la API Key de la forma de pago. Primero tendrás que generarla en Configuración>Desarrolladores y luego, para finalizar el proceso, tendrás que acceder a Configuración>Facturación>Formas de pago, añadir una forma de pago y copiar el número en azul que aparece en la ficha, justo al lado del icono del enchufe.

Cantidad cobrada

Rellena este campo con la cantidad de dinero (incluyendo los impuestos) ya cobrada para esta factura

Fecha de cobro

La fecha en que se ha recibido el cobro

Cuenta de pago

Añade la cuenta contable donde se ha hecho efectivo el pago del cliente

Tags

Incluye etiquetas para poder categorizar tus tickets. Tendrán que estar separadas por un "-".

Nombre canal de venta

Personaliza el nombre donde se agruparán los tickets de una misma cuenta contable

Cuenta canal de venta^

Añade la cuenta contable de ventas de tu ticket. En el caso en que dejes en blanco esta columna, el sistema asignará automáticamente la última cuenta de cada grupo. Por ejemplo, si has generado 11 cuentas contables de Ventas e Ingresos, aparecerá la 700000011.

Moneda

Incluye la divisa del ticket

Cambio de moneda

Rellena este campo si necesitas conservar el cambio de la divisa

En el caso de que dejes líneas en blanco, la plantilla no se importará. Es importante añadir los datos sin dejar espacio y de manera correlativa, puesto que no se pueden combinar líneas.

3. Subir la información de la plantilla

  1. Desde Importar, accede de nuevo a Ventas

  2. Haz clic en Tickets de venta

  3. Pulsa el botón Subir archivo

  4. Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente

  5. Confirma la acción


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En Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte.
Envíanos un mensaje a través del chat y te ayudaremos a detectar posibles errores y corregirlos. Así te asegurarás de que toda la información de tu negocio se traspase correctamente y tendrás la tranquilidad de que la importación sea exitosa.

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