La gema de Implementación asistida es un servicio que te servirá para migrar todos los datos de tu empresa a Holded y configurar las funcionalidades que quieras, además de preparar a tu equipo en el uso de la plataforma.
Se ofrece en dos opciones de contratación complementarias: Implementación e Importación de datos. Puedes contratarlas juntas o por separado, y también combinarlas libremente, eligiendo solo aquellos servicios que realmente necesites, adaptándolos a las particularidades de tu negocio. Esta flexibilidad te permite diseñar una solución a medida, enfocada en tus objetivos, y te servirá para asegurar:
que la importación de los datos se realice correctamente,
que la configuración de la cuenta se ajuste a las necesidades del negocio y
que el equipo esté preparado para aprovechar Holded al máximo.
Contratar gema de Implementación asistida
Accede a la Holded Store y seleccionar Gemas en la barra lateral izquierda.
Haz clic en la gema Implementación asistida.
Selecciona la opción que quieras y sus respectivos ítems.
Pulsa en el botón Pagar ahora.
Opción de Implementación: ¿qué ofrece?
Al elegir esta opción, el equipo experto de Holded te asistirá en el proceso de puesta a punto de tu cuenta, la configuración de las funcionalidades y el asesoramiento para ti y tu equipo en el uso de la plataforma.
Este servicio te asegura de que todo esté listo para gestionar las siguientes áreas clave:
Ventas: datos de facturación, plantillas de documentos, líneas de numeración, sistema de envío de documentos, cuentas de venta, impuestos de venta disponibles, creación de clientes, creación y envío de facturas de venta e importación de ventas.
Gastos/Compras: cuentas de gasto, revisión de impuestos de gasto, creación de proveedores, uso del escáner desde móvil y ordenador, creación de compras, importación de compras.
Tesorería: tipos de cuenta, conexión y sincronización bancaria, opciones de conciliación, remesas bancarias y cash-flow.
Contabilidad: configuración contable, cuadro de cuentas, libro diario, activos, cash-flow e informes contables.
Impuestos: activación, cumplimentación y presentación de modelos desde Holded, modalidades y compensación.
Ausencias y horas de los empleados: configuración de políticas de ausencia, creación de empleados, gestión de registros horarios y vacaciones, creación de nóminas y visualización de "Mi Zona".
Gestión de inventario: configuración de productos, sistema de stock y etapas logísticas, configuración de almacenes, creación de productos, pedidos y albaranes, gestión de stock e informes relacionados.
Seguimiento de actividades comerciales: personalización del embudo de ventas, creación de oportunidades y actividades, visualización del calendario e informes de CRM.
Proyectos y tareas: creación y personalización de proyectos, creación y asignación de tareas, imputación de horas trabajadas, medición de rentabilidad e informes relacionados.
Opción de Importación de datos: ¿qué ofrece?
Al elegir esta opción, el equipo experto de Holded se ocupará de importar la información de tu negocio. Una vez que envíes tus archivos, los preparamos e importamos directamente a nuestra plataforma, con agilidad y sin complicaciones.
Antes de comenzar la importación de los datos de tu negocio, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:
Solo es posible importar datos desde archivos en formato Excel.
El envío de archivos debe ser definitivo, no se aceptarán actualizaciones o nuevas versiones una vez comenzado el proceso.
Una vez que comience la importación, no se deben introducir datos ni utilizar la cuenta, ya que no se podrán importar cuentas en uso o con datos que no se puedan eliminar.
Inicialmente, la información se importará a una cuenta de prueba para su revisión. Después de la validación de los datos, se realizará la importación a la cuenta real.
Si en los archivos de facturación no se incluye el estado o pago de las facturas, se importarán a Holded como pagadas.
Por otra parte, la opción de Importación de datos cubre los siguientes puntos:
Contactos: listado de clientes y proveedores, personas de contacto. Se incluyen todas las configuraciones como impuestos por defecto, campos personalizados, forma de pago, tags y cualquier otro campo relevante.
Contabilidad: cuadro de cuentas completo, libro diario.
Facturas de venta y compra: libros oficiales de facturación. Deben especificar los datos del receptor, fecha, base imponible e impuestos aplicables por línea. Si no se incluye el estado de la factura (cobrada/pagada/pendiente/parcial), se clasificará como “cobrada” por defecto.
Productos: listado de productos con toda la información relevante y configuraciones. Pueden importarse productos simples, con variantes, tarifas y lotes. Cada producto debe contar con un SKU o código único.