Las importaciones se realizan a través de diferentes plantillas en formato de Excel que puedes descargar haciendo clic en el nombre de tu cuenta y seleccionando Importar desde el menú desplegable.

Una vez allí, elige la plantilla que se ajuste a tus necesidades y descárgala. Cada plantilla tiene un diseño específico en función del documento a importar, ya sean cuentas contables, facturas de venta y de compra, productos, contactos, etc.

Al abrir el archivo Excel encontrarás una plantilla conformada por diversas columnas con campos obligatorios (*) y opcionales. Copia y pega los datos de tus archivos en los campos que corresponda.

Puedes dejar campos sin completar, pero no debes eliminar o modificar una columna. Si modificas su nombre o posición, Holded no podrá leer el archivo. Debajo encontrarás una plantilla de facturación a modo de ejemplo.

Después de completar la plantilla, guárdala en formato Excel en tu ordenador. Nombra el documento de manera que puedas identificarlo con facilidad y luego súbelo a Holded en el mismo apartado de importación donde descargaste la plantilla original.
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Ten en cuenta que la acción de importar un archivo requiere unos minutos para completarse. Al finalizar, los datos se centralizarán en Holded y podrás comenzar a trabajar con ellos desde la plataforma.

Ahora que te has familiarizado con la lógica para importar, es importante mencionar que existe un orden específico para realizar este proceso. Esto se debe a que Holded integra y relaciona toda la información para que puedas automatizar las tareas.

A continuación, encontrarás detallado el orden de importación junto con una serie de recomendaciones y artículos que te ayudarán a resolver cada caso. Sigue este orden para que la información se integre correctamente y puedas aprovechar al máximo la plataforma.

En Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte. Envíanos un mensaje a través del chat y te ayudaremos a detectar posibles errores y corregirlos. Así te asegurarás de que toda la información de tu negocio se traspase correctamente y tendrás la tranquilidad de que la importación sea exitosa.