Antes que nada:
Accede a CRM>Embudo de ventas
Abre el menú de tres puntos (⋮), arriba a la derecha
Selecciona Importar
O, también, dirígete a Menú>Importar>CRM
Importar oportunidades
Para llevar a cabo correctamente este proceso, tienes a tu disposición una plantilla de CSV/Excel que simplemente tendrás que descargar, rellenar y subir otra vez a la plataforma.
1. Descargar la plantilla de importación
Abre el modal de importación tal y como explicado arriba
Descarga la plantilla en CSV/Excel para ver el formato de importación
Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*).
Nombre de la oportunidad* | Nombra la oportunidad |
Nombre de la compañía | Escribe el nombre del contacto |
NIF de la compañía | Añade el NIF o el código fiscal de la empresa del contacto |
Teléfono | Indica un número de contacto |
Añade la dirección de email | |
Nombre de la persona de contacto | Incluye una persona de contacto relacionada con la oportunidad |
Email de la persona de contacto | Añade el email de la persona de contacto relacionada con la oportunidad |
Teléfono de la persona de contacto | Escribe el teléfono de la persona de contacto relacionada con la oportunidad. |
Valor de la oportunidad | Establece el valor de la oportunidad escribiendo un importe en euros |
Moneda | Define la moneda de la oportunidad |
Etapa | Incluye una etapa, eligiendo entre las que ya existen en el sistema |
Fecha de cierre | Añade un día aproximado de cierre de la oportunidad |
Probabilidad de la oportunidad % | Indica un porcentaje de la probabilidad de ganar la oportunidad |
Notas | Añade una nota |
Nueva/Ganada/Perdida | Establece el estado de la oportunidad según los siguientes valores: |
Campo personalizado | Incluye hasta 3 campos extras |
3. Subir la información de la plantilla
Desde Embudo de ventas, accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
Haz clic en Importar
Pulsa el botón Subir archivo
Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
Confirma la acción
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En Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte.
Envíanos un mensaje a través del chat y te ayudaremos a detectar posibles errores y corregirlos. Así te asegurarás de que toda la información de tu negocio se traspase correctamente y tendrás la tranquilidad de que la importación sea exitosa.