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Una factura proforma es una factura provisional o un borrador que no tiene ningún efecto a nivel contable. Se suele utilizar a modo informativo para que el cliente tenga claros todos los detalles antes de generar la factura de venta.
Crear una proforma
Convertir una proforma a otros documentos
Desde el listado, selecciona tu proforma
Desde su vista detallada, haz clic en el botón Convertir arriba a la derecha
Selecciona la opción que necesitas
Editar, duplicar o eliminar una proforma
Desde el listado, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) a la derecha de la proforma
Haz clic en la acción que necesitas realizar
Confirma la acción
Exportar el listado de tus proformas
Haz clic icono de descarga situado en la parte superior derecha de tu pantalla
Selecciona la opción de exportación que más te convenga entre Excel, PDF, Google Sheets o por item (todas las líneas de una proforma).
Si lo que necesitas es exportar un solo documento, abre el menú de tres puntos (⋮) y selecciona Descargar, mientras para descargar facturas puntuales de forma masiva, simplemente selecciónalas desde la casilla a su izquierda y en la barra inferior selecciona Descargar PDF. En caso de superar el límite de 50, las recibirás por correo electrónico en la dirección asociada a tu perfil.
Compartir el enlace de la proforma al Portal del cliente
Desde el listado, selecciona tu proforma y accede a su vista detallada
Haz clic en el botón Compartir, arriba a la derecha, tal y como en la imagen
Copia el enlace al portal y compártelo para que tus clientes accedan al documento
Vincular un archivo a la proforma
Desde el listado, selecciona tu proforma y accede a su vista detallada
Pulsa en Subir archivo, en la barra lateral derecha
Selecciona el file desde tu dispositivo
Confirma la acción