Un presupuesto es un documento en el cual se indica el importe y la cantidad acordada por la venta de un bien o servicio y que no tiene ninguna validez hasta que el cliente lo acepte y lo firme.
Crear un presupuesto
Abre Ventas desde la barra de navegación
Haz clic en Presupuestos
Pulsa el botón + azul o la tecla N para crear un nuevo presupuesto
Sigue los pasos explicados en este artículo.
Una vez añadido un producto o servicio, al hacer clic sobre la información relativa al coste podrás determinar si calcular el precio de venta automáticamente o no. Este dato es privado.
Opciones avanzadas
Algunos detalles de tu presupuesto vienen predefinidos según lo que ya has configurado. Sin embargo, desde el menú de Opciones puedes personalizar tu presupuesto dependiendo de la necesidad del momento.
Numeración
Selecciona otra numeración o asigna un número de forma manual. Puedes configurar la numeración en la sección formato de documentos de este apartado
Idioma
Modifica el idioma del presupuesto según la nacionalidad de tus clientes.Moneda
Al elegir una divisa diferente a la que está asignada en tu cuenta de Holded, se aplicará el cambio correspondiente al día de hoy. Si lo necesitas, puedes editar el cambio manualmente.Tarifa
Elige una tarifa alternativa a la que has asignado como principal. Aprende como configurar tarifas aquí
Plantilla de diseño
Escoge una plantilla diferente para este documentoImpuestos incluidos
Marca esta casilla si lo que necesitas es incluir el IVA en el precio total, pero sin mostrar su desglose.Mostrar total
Al desmarcar esta casilla, no se mostrará el total del importe en el presupuesto finalSeleccionar lote/SN
Selecciona el lote o el número de serie correspondiente al crear el presupuesto.
Ten en cuenta que las preferencias que selecciones solo se aplicarán en el documento que estás creando.
Convertir un presupuesto a otros documentos
Desde el listado, selecciona tu presupuesto
Desde su vista detallada, haz clic en el botón Convertir
Selecciona la opción que necesitas entre Factura, Ticket de venta, Proforma, Pedido de venta, Albarán o Pedido de compra
Editar, duplicar o eliminar un presupuesto
Desde el listado, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) a la derecha del presupuesto
Haz clic en la acción que necesitas realizar
Confirma la acción
Exportar el listado de tus presupuestos
Haz clic icono de descarga situado en la parte superior derecha de tu pantalla
Selecciona la opción de exportación que más te convenga entre Excel, PDF, Google Sheets o por item (todas las líneas de un presupuesto).
Si lo que necesitas es exportar un solo documento, abre el menú de tres puntos (⋮) y selecciona Descargar, mientras para descargar presupuestos puntuales de forma masiva, simplemente selecciónalos desde la casilla a su izquierda y en la barra inferior selecciona Descargar PDF. En caso de superar el límite de 50, los recibirás por correo electrónico en la dirección asociada a tu perfil.
Compartir el enlace del presupuesto al Portal del cliente
Desde el listado, selecciona tu presupuesto y accede a su vista detallada
Haz clic en el botón Compartir, arriba a la derecha, tal y como en la imagen
Copia el enlace al portal y compártelo para que tus clientes accedan al documento
Vincular un archivo al presupuesto
Desde el listado, selecciona tu presupuesto y accede a su vista detallada
Pulsa en Subir archivo, en la barra lateral derecha
Selecciona el file desde tu dispositivo
Confirma la acción