Un presupuesto es un documento en el cual se indica el importe y la cantidad acordada por la venta de un bien o servicio y que no tiene ninguna validez hasta que el cliente lo acepte y lo firme.
Crear un presupuesto
Abre Ventas desde la barra de navegación
Haz clic en Presupuestos
Pulsa el botón + azul o la tecla N para crear un nuevo presupuesto
Sigue los pasos explicados en este artículo.
Una vez añadido un producto o servicio, al hacer clic sobre la información relativa al coste podrás determinar si calcular el precio de venta automáticamente o no. Este dato es privado.
Convertir un presupuesto a otros documentos
Desde el listado, selecciona tu presupuesto
Desde su vista detallada, haz clic en el botón Convertir
Selecciona la opción que necesitas entre Factura, Ticket de venta, Proforma, Pedido de venta, Albarán o Pedido de compra
Editar, duplicar o eliminar un presupuesto
Desde el listado, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) a la derecha del presupuesto
Haz clic en la acción que necesitas realizar
Confirma la acción
Exportar el listado de tus presupuestos
Haz clic icono de descarga situado en la parte superior derecha de tu pantalla
Selecciona la opción de exportación que más te convenga
Compartir el enlace del presupuesto al Portal del cliente
Desde el listado, selecciona tu presupuesto y accede a su vista detallada
Haz clic en el botón Compartir, arriba a la derecha, tal y como en la imagen
Copia el enlace al portal y compártelo para que tus clientes accedan al documento
Vincular un archivo al presupuesto
Desde el listado, selecciona tu presupuesto y accede a su vista detallada
Pulsa en Subir archivo, en la barra lateral derecha
Selecciona el file desde tu dispositivo
Confirma la acción