Crear y gestionar presupuestos

Aprende a crear tus presupuestos y conviértelos en otros documentos.

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Escrito por Camilla
Actualizado hace más de una semana

Un presupuesto es un documento en el cual se indica el importe y la cantidad acordada por la venta de un bien o servicio y que no tiene ninguna validez hasta que el cliente lo acepte y lo firme.

Crear un presupuesto

  1. Abre Ventas desde la barra de navegación

  2. Haz clic en Presupuestos

  3. Pulsa el botón + azul o la tecla N para crear un nuevo presupuesto

  4. Sigue los pasos explicados en este artículo.

Si necesitas modificar el margen y el coste para el precio de venta final, añade un producto que ya tenga un precio y pulsa en el botón Coste. Además, podrás habilitar el cálculo automático del precio de venta sobre la base del coste y del margen.

Convertir un presupuesto a otros documentos

  1. Desde el listado, selecciona tu presupuesto

  2. Desde su vista detallada, haz clic en el botón Convertir


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  3. Selecciona la opción que necesitas entre Factura, Ticket de venta, Proforma, Pedido de venta, Albarán o Pedido de compra

Editar, duplicar o eliminar un presupuesto

  1. Desde el listado, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) a la derecha del presupuesto

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  2. Haz clic en la acción que necesitas realizar


  3. Confirma la acción

Exportar el listado de tus presupuestos

  1. Haz clic icono de descarga situado en la parte superior derecha de tu pantalla

  2. Selecciona la opción de exportación que más te convenga

Compartir el enlace del presupuesto al Portal del cliente

  1. Desde el listado, selecciona tu presupuesto y accede a su vista detallada

  2. Haz clic en el botón Compartir, arriba a la derecha, tal y como en la imagen

  3. Copia el enlace al portal y compártelo para que tus clientes accedan al documento

Vincular un archivo al presupuesto

  1. Desde el listado, selecciona tu presupuesto y accede a su vista detallada

  2. Pulsa en Subir archivo, en la barra lateral derecha

  3. Selecciona el file desde tu dispositivo

  4. Confirma la acción


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