Importar tus servicios

Todo el catálogo de tus servicios en un único lugar.

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Escrito por Camilla
Actualizado hace más de una semana

Antes que nada:

  1. Abre el menú de tres puntos (), arriba a la derecha

  2. Selecciona Importar

  3. O, también, dirígete a Menú>Importar>Ventas

Importar servicios

Para llevar a cabo correctamente este proceso, tienes a tu disposición una plantilla de CSV/Excel que simplemente tendrás que descargar, rellenar y subir otra vez a la plataforma.

1. Descargar la plantilla de importación

  1. Abre el modal de importación tal y como explicado arriba

  2. Descarga la plantilla en CSV/Excel para ver el formato de importación

  3. Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él

2. Completar la plantilla

Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*), mientras los que requieren una configuración previa en Holded están marcados con un acento circunflejo (^).

Código*

Introduce el código de tu servicio

Nombre*

Escribe el nombre de tu servicio tal como quieras que aparezca en Holded

Descripción

Añade un texto explicativo

Tags

Incluye etiquetas que servirán para segmentar tus servicios. Si quieres incluir más de uno, sepáralos por una "-"

Precio *

Escribe el precio de venta de tu servicio

Coste

Rellena este campo con el coste del servicio sin impuestos

Impuesto de venta

Añade el tipo de impuesto para que se incluya en tus documentos de venta automáticamente

Cuenta canal de venta

Introduce una cuenta contable de ventas que será asignada a tu servicio

En el caso de que dejes líneas en blanco, la plantilla no se importará. Es importante añadir los datos sin dejar espacio y de manera correlativa, puesto que no se pueden combinar líneas.

3. Subir la información de la plantilla

  1. Desde Servicios, accede de nuevo al menú de tres puntos ()

  2. Haz clic en Importar

  3. Pulsa el botón Subir archivo

  4. Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente

  5. Confirma la acción


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En Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte. Envíanos un mensaje a través del chat y te ayudaremos a detectar posibles errores y corregirlos. Así te asegurarás de que toda la información de tu negocio se traspase correctamente y tendrás la tranquilidad de que la importación sea exitosa.

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