Antes de nada:
Ve a Catálogo>Servicios
Haz clic en Acciones, arriba a la derecha
Selecciona Importar
Para llevar a cabo correctamente este proceso, tienes a tu disposición una plantilla de CSV/Excel que simplemente tendrás que descargar, rellenar y subir otra vez a la plataforma.
1. Descargar la plantilla de importación
Abre el modal de importación tal y como explicado arriba
Descarga la plantilla en CSV/Excel para ver el formato de importación
Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*), mientras los que requieren una configuración previa en Holded están marcados con un acento circunflejo (^).
Código* | Introduce el código de tu servicio |
Nombre* | Escribe el nombre de tu servicio tal como quieras que aparezca en Holded |
Descripción | Añade un texto explicativo |
Tags | Incluye etiquetas que servirán para segmentar tus servicios. Si quieres incluir más de uno, sepáralos por una "-" |
Precio * | Escribe el precio de venta de tu servicio |
Coste | Rellena este campo con el coste del servicio sin impuestos |
Impuesto de venta | Añade el tipo de impuesto para que se incluya en tus documentos de venta automáticamente |
Cuenta canal de venta | Introduce una cuenta contable de ventas que será asignada a tu servicio |
En el caso de que dejes líneas en blanco, la plantilla no se importará. Es importante añadir los datos sin dejar espacio y de manera correlativa, puesto que no se pueden combinar líneas.
3. Subir la información de la plantilla
Desde Servicios, accede de nuevo a Acciones
Haz clic en Importar
Pulsa el botón Subir archivo
Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
Confirma la acción
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En Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte. Envíanos un mensaje a través del chat y te ayudaremos a detectar posibles errores y corregirlos. Así te asegurarás de que toda la información de tu negocio se traspase correctamente y tendrás la tranquilidad de que la importación sea exitosa.