Si ya no necesitas utilizar una de tus cuentas de Banco, Tarjeta, Pasarela o Caja, Holded te permite archivarla, restaurarla cuando lo necesites o eliminarla de forma definitiva.
Archivar una cuenta bancaria
Puedes archivar cuentas que ya no utilices. Para hacerlo:
Ve a Tesorería > Bancos.
En el listado, selecciona la cuenta de Banco, Tarjeta, Pasarela o Caja que deseas archivar.
Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) ubicado en la esquina superior derecha.
Pulsa en Archivar.
Tu cuenta se moverá al listado de "Archivadas". Para visualizarla, ve a Tesorería > Bancos y aplica el filtro de cuentas archivadas.
☝🏼 Una vez archivada, los pagos y cobros de esa cuenta se marcarán como "No asignados".
Desarchivar una cuenta bancaria
Si en algún momento deseas restaurar una cuenta previemente archivada:
Ve a Tesorería > Bancos.
En el listado, aplica el filtro de cuentas archivadas.
Selecciona la cuenta que deseas restaurar.
Pulsa el botón "Desarchivar", arriba a la derecha.
Tu cuenta volverá a aparecer en el listado general.
Eliminar una cuenta de banco
Para eliminar una cuenta, primero debe estar archivada. Una vez archivada, sigue estos pasos para eliminarla:
Accede a Tesorería > Bancos.
Filtra por "Archivadas", y selecciona la cuenta que deseas eliminar.
Abre el menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha.
Haz clic en Eliminar.
☝🏼 Ten en cuenta que al eliminar una cuenta, esta desaparecerá permanentemente, pero los pagos y asientos asociados a ella permanecerán en el sistema.