Antes que nada:
Ve Analítica en la barra de herramientas
Selecciona Informes
Pulsa Ventas y luego Proformas en la barra lateral
Que es el informe de Proformas
Se trata de un reporte automatizado donde se recopilan todos los datos sobre tus proformas.
Puedes exportar cada sección del informe en Excel o PDF, filtrar por Tags y elegir cuál es la visualización gráfica que más se ajusta a tus necesidades, entre el de barras y el de línea. Con el icono de la estrella podrás marcar el informe como tu favorito y verlo nada más entrar en el apartado de Informes.
Entender los datos
Tienes la posibilidad de filtrar la información que necesites consultar por fecha, con un rango de tiempo máximo de 12 meses.
Proformas
Esta es la categoría principal, donde se reúnen todos los datos relacionados con las facturas de ventas emitidas y sus respectivos asientos contables, dándote una visión general del estado de tus ventas. Los datos mostrados se desglosan según:
Coste | La información sobre el coste que hayas añadido en la ficha de un producto. En caso de que haya variaciones de coste, se hará un promedio entre el coste indicado y la cantidad introducida en los documentos de compras contabilizados para ese mismo producto |
Impuestos | El importe total de los impuestos vinculados a tus proformas |
Margen | La diferencia entre Ventas y Coste |
Unidades | El número de artículos incluidos en las Proformas |
Ventas | La base imponible: el importe total de las ventas sin impuestos |
Total | La suma de Ventas e Impuestos |
Proformas por cliente
En este apartado se recopilan todos aquellos datos sobres tus proformas clasificados según sus contactos vinculados.
Proformas por producto
En esta sección del informe encontrarás los datos sobre tus proformas relativos a todos los productos añadidos. El desglose está organizado según el nombre de los productos.
Proformas por servicio
En esta categoría podrás consultar los datos sobre tus proformas en referencia a todos sus servicios añadidos. El desglose está ordenado por el nombre de los servicios.
Proformas por cuenta
Aquí es donde se recopilan los datos sobre tus proformas distribuidos por aquellas cuentas contables de ventas que les has asignado.