Con Holded Wallet puedes gestionar quién tiene acceso a la cuenta y qué puede hacer cada usuario, como consultar movimientos, realizar transferencias o administrar permisos.
Desde un único panel podrás dar permisos a usuarios de tu organización o a tu asesoría, modificarlos cuando sea necesario y revocarlos si ya no los necesitan.
1. Acceder a la gestión de permisos
Para gestionar los accesos a Holded Wallet:
Ve a Tesorería > Cuentas desde el menú lateral.
Haz clic en la cuenta Holded Wallet.
En la esquina superior derecha, abre el menú de tres puntos (⋮).
Selecciona Gestionar permisos.
Verás un listado con todos los miembros que tienen acceso a la cuenta Holded Wallet, su estado y los permisos asignados.
2. Dar permisos en Holded Wallet
Al crear tu cuenta Holded Wallet, el único que aparece en el listado y tiene permisos es el Representante legal. Hasta que no invites a más miembros, solo esa persona podrá operar con la cuenta.
Para añadir a más personas:
Ve a Gestionar permisos (Tesorería > Cuentas > Holded Wallet > Menú de tres puntos (⋮)).
Haz clic en el botón Dar permisos.
Indica a qué tipo de usuario quieres dar permisos (solo para asesorías):
Usuario de tu organización: personas que forman parte de tu empresa.
Tu asesoría: usuarios con acceso delegado (por ejemplo, gestores o despachos).
Esta opción aparece automáticamente si tu cuenta está vinculada a una asesoría.
En el desplegable, selecciona un usuario.
Si el usuario no tiene acceso a Tesorería > Cuentas, verás un aviso que lo indica.
Los usuarios sin acceso a Tesorería podrán consultar Holded Wallet, pero no otras cuentas.
☝🏼 Invitar a alguien a Holded Wallet no le otorga acceso automático al extracto de la cuenta, ni de otras cuentas de Tesorería, salvo que le concedas específicamente estos permisos.
Para conceder permisos en Holded Wallet es necesario verificar la identidad del usuario. Deberás completar (o revisar) estos datos:
Nombre y apellidos.
Número de teléfono.
Fecha de nacimiento.
☝🏼 Los datos deben coincidir exactamente con los del DNI.
Si no los conoces con exactitud, el usuario puede facilitarlos más adelante mediante la opción Solicitar permisos.
Marca los permisos que necesite:
Ver actividad de tarjetas propias: permite al miembro recibir una o varias tarjetas personales y consultar su propia actividad (activo por defecto).
Ver actividad de la cuenta: permite consultar los movimientos de la cuenta Holded Wallet y de las tarjetas de otros miembros vinculados a la misma.
☝🏼 Si el usuario no tiene acceso a Tesorería > Cuentas, este permiso solo aplica a la cuenta Holded Wallet, en ningún caso a otras cuentas conectadas.
Realizar transferencias: permite hacer pagos desde Holded Wallet.
Gestionar permisos: permite añadir, editar o eliminar miembros y modificar sus permisos, siempre que el propio usuario tenga dicho permiso activo.
Haz clic en Invitar.
☝🏼 Solo puedes dar permisos a personas que ya sean usuarios de tu cuenta de Holded o tengan acceso delegado como asesoría.
3. Aceptar una invitación a Holded Wallet
Cuando alguien te invita a Holded Wallet:
Recibirás un correo electrónico con un enlace para unirte.
También verás un aviso en Cuentas o en Mis tarjetas, según tus permisos. Haz clic en Unirme ahora para continuar.
Para completar el proceso:
Introduce tus datos personales. Asegúrate de que coincidan exactamente con los de tu documento de identidad.
Verifica tu correo electrónico.
Verifica tu identidad subiendo un documento oficial con foto.
Esta verificación es importante para confirmar la identidad del usuario y garantizar la seguridad y trazabilidad de las acciones dentro de Holded Wallet.
☝🏼 Si no completas alguna verificación, verás un aviso en la parte superior de tu cuenta de Holded. Podrás retomarla más adelante, pero no podrás usar Holded Wallet hasta que todo esté verificado correctamente.
Si los datos introducidos no coinciden con los que indicó quien te invitó, la invitación mostrará un error. En ese caso, lo mejor es anular la invitación y volver a enviarla con los datos corregidos.
Una vez completes todo, podrás acceder a Holded Wallet y operar según los permisos que tengas asignados.
4. Editar los permisos de un miembro
Si tienes el permiso Gestionar permisos, puedes modificar accesos en cualquier momento:
Ve a Gestionar permisos (Tesorería > Cuentas > Holded Wallet > Menú de tres puntos (⋮)).
Haz clic sobre la persona que quieras editar.
Cambia los permisos según sea necesario.
Haz clic en Guardar.
5. Eliminar un miembro de Holded Wallet
Solo puedes eliminar miembros si tienes el permiso Gestionar permisos:
Accede a Gestionar permisos (Tesorería > Cuentas > Holded Wallet > Menú de tres puntos (⋮)).
Abre el menú de tres puntos (⋮) junto a su nombre.
Selecciona Eliminar miembro.
Confirma la acción.
El usuario perderá todos los permisos en Holded Wallet.
Si conserva acceso a Tesorería > Cuentas, seguirá viendo la cuenta, pero no podrá operar.