Una vez aceptada tu solicitud de colaboración, podrás establecer cómo se gestionan tus actividades del día a día en la plataforma. Tendrás que conceder el acceso a tu cuenta de Holded y, según los roles y permisos acordados, la asesoría podrá gestionar toda tu cuenta o solo los apartados que más te convienen.
Autorizar el acceso a tu cuenta
Ve a Mí Asesoría desde Contabilidad o desde el menú en la esquina superior derecha
Abre la conversación con la asesoría
Pulsa en el botón Conceder acceso, arriba a la derecha
Selecciona el rol entre los que tienes disponibles en tu cuenta
Podrás elegir únicamente un rol entre los que ya existen en tu cuenta, sea de los que están disponibles por defecto o de los que has personalizado. Ten en cuenta que solo los planes de subscripción Avanzado o Premium ofrecen los roles personalizados.
Los roles predefinidos en Holded son:
Propietario
Quién ha dado de alta la cuenta y quién la puede eliminar. Tiene acceso a todos los apartados, y no se puede asignar, solo transferir.Administrador
Este rol garantiza el acceso a todas las áreas de la plataforma, con derecho de añadir o eliminar usuarios. Puede haber más de uno.Finanzas
Este rol incluye el acceso a Ventas, Contabilidad, Contactos y Proyectos > ProyectosVentas
Las personas con este tendrán acceso a Ventas y Contactos en su totalidad, a Contabilidad > Pagos, a la sección Proyectos > Proyectos, y acceso de solo lectura a Inventario > ProductosAcceso completo a Inventario
Otorga el acceso a Inventario y Contactos en su totalidad y a Proyectos > Proyectos (solo visible tras haber activado la gema de Inventario)Recursos humanos
Con acceso a Equipo en su totalidad, a Contabilidad > Nóminas y a Proyectos > ProyectosMiembro de proyectos:
Da acceso a la sección de ProyectosMiembro de CRM
Con acceso a la sección de Oportunidades y Actividades del CRM
Quitar acceso a tu cuenta
Abre la conversación con la asesoría
Pulsa en el botón Quitar acceso, arriba a la derecha
Confirma la operación
La asesoría perderá el acceso a tu cuenta, pero la colaboración seguirá estando activa.
Terminar una colaboración
Abre la conversación con la asesoría
Abre el menú de tres puntos (⋮), justo al lado del botón usado para conceder o quitar acceso
Selecciona Terminar colaboración