1. Crea una cuenta Holded
Crea una cuenta Holded y selecciona la opción Gestoría/asesoría.
Accede a Holded y haz clic en Registrarse arriba a la derecha
Escribe tus datos de contacto
Selecciona Gestoría/asesoría y rellena los campos con todos los detalles
Haz clic en Crear cuenta
2. Solicita el acceso al programa
El programa de Partners te permite digitalizar los procesos de tu asesoría, además de ampliar tu cartera a través del Marketplace privado y del directorio público.
Accede a Asesorías desde la barra de navegación
Pulsa en el botón Enviar solicitud
Confirma la operación
Las condiciones previas de aceptación son: tener una cuenta Holded de tipo asesoría, cumplir con el pago de la subscripción y ser una gestoría, asesoría o un CF externo.
3. Completa tu perfil
Una vez aceptada la solicitud para unirte al programa de Partners, tendrás que rellenar tu perfil para que sea listado en el Marketplace privado y en el directorio público.
Accede a Asesorías> Mi portal
Pulsa el botón Completar perfil
Se abrirá la ventana de Perfil donde añadir todos los detalles necesarios
Cuando hayas completado los campos disponibles, haz clic en Enviar
Ten en cuenta que antes de ser publicado, tu perfil tendrá que ser revisado. Asimismo, cada cambio que apliques pasará por un nuevo proceso de revisión.
4. Asigna un rol a tus gestores
Para poder administrar las cuentas de los clientes es imprescindible tener un rol específico. Por ello tendrás que invitar los empleados de tu asesoría a tu cuenta de Holded y asignarles o el rol predefinido de Administrador o el de Gestor de cuenta.
Desde el Menú, pulsa en Configuración>Cuenta>Usuarios
Haz clic en el botón Invitar usuarios, arriba a la derecha de tu pantalla
Escribe la dirección email de la persona que quieres invitar
Selecciona el rol que quieres asignar
Pulsa en Invitar
5. Acepta una colaboración
Después de que un usuario de Holded haya encontrado tu asesoría en el Marketplace, puede enviarte un mensaje y finalmente pedirte colaborar. Para empezar esta colaboración, simplemente tendrás que aceptar su solicitud.
Accede a Asesorías> Mi portal
Ve a la pestaña Solicitudes
Selecciona la conversación
Haz clic en Aceptar colaboración
Confirma la acción
6. Pide acceso a la cuenta del cliente
Una vez aceptada la solicitud de colaboración, tu nuevo cliente tendrá que concederte el acceso a su cuenta para poder empezar a colaborar activamente. Comparte los pasos a continuación con tu cliente o enseñale este vídeo:
Abrir la conversación desde Mi asesoría, en la barra de herramientas
Pulsar en el botón Conceder acceso, arriba a la derecha
Seleccionar el rol entre los disponibles
Guardar
7. Configura las notificaciones
Los KPI indican el volumen de actividades pendientes de cada cuenta cliente. Puedes configurar si visualizar notificaciones para todos los KPI disponibles o solo para los que te sean más útiles.
Accede a Asesorías> Mi portal
Pulsa en la rueda dentada en la última columna
Selecciona para qué tipo de actividades quieres recibir notificaciones
Pulsa en Guardar
8. Asigna un gestor de cuenta
Cada cuenta cliente puede contar con una o más personas encargadas de gestionar sus tareas y actividades pendientes. Simplemente, tendrás que seleccionar su perfil y asignarlo.
Accede a Asesorías> Mi portal
Selecciona la cuenta cliente
En la sección Gestores de la cuenta, haz clic en Añadir
Selecciona las personas que quieras asignar a la cuenta
Pulsa en Confirmar
9. Accede a la cuenta Holded del cliente
Entra en la cuenta de tu cliente para saber el estado general de su negocio. Según su plan de subscripción y los roles y permisos que te ha concedido podrás tener un acceso completo o parcial.
Accede a Asesorías> Mi portal
Selecciona la cuenta cliente
Haz clic en Acceder a la cuenta arriba a la derecha de tu pantalla
O, si lo prefieres, pulsa en el icono mostrado en esta imagen:
10. Completa una tarea pendiente
Tal como por el acceso a la cuenta, solo podrás ver las actividades pendientes que tu cliente ha decidido compartir contigo.
Accede a Asesorías> Mi portal
Selecciona la cuenta cliente
Consulta los detalles de las actividades pendientes por sección
Para llevar a cabo una tarea, pulsa en el botón Ir a de la sección correspondiente, como por ejemplo Ir a libro diario
11. Termina una colaboración
Una vez terminada una colaboración, perderás todos los accesos a la cuenta de tu cliente.
Accede a Asesorías> Mi portal
Selecciona la cuenta cliente
Abre el menú de tres puntos (⋮), arriba a la derecha
Selecciona Terminar colaboración
Confirma la acción