El plan Asesor te permite comprar licencias para crear cuentas de Holded con todas las funcionalidades imprescindibles para gestionar tus clientes desde la plataforma.
Puedes comprar la cantidad de licencias que necesites, el pago mensual por licencia se añadirá a tu subscripción y por cada una podrás crear una cuenta Holded, de la cual serás propietario, directamente desde tu portal de partner.
Además, puedes crear cuentas de prueba, que no consuman las licencias compradas, para que tus clientes puedan usar Holded gratuitamente durante 14 días antes de elegir una subscripción. El posible pago será a cargo de los clientes.
¿Qué funcionalidades incluye una cuenta plan Asesor?
Cada cuenta creada incluye los siguientes apartados de Holded:
Contactos | Hasta 250 contactos. |
Ventas | Hasta 250 facturas al año. |
Gastos | Incluyendo Gastos, Nóminas e Inbox. |
Bancos | Hasta 2 bancos conectados. |
Contabilidad | Toda la funcionalidad completa, incluyendo Cuentas anuales. |
Analítica | Limitada a los Libros de facturas emitidas / recibidas, Libro mayor y a los reportes financieros (excepto entradas y salidas del banco). |
Impuestos | Modelos 303, 349, 369, 130, 115, 123, 111, 190, 390, 347, 180, 200 y 202. |
Comprar las licencias plan Asesor
Para comprar una licencia por primera vez, sigue estos pasos:
Haz clic en el botón Comprar licencias
Selecciona la cantidad de licencias que necesitas
Pulsa Confirmar
Para añadir más licencias a tu subscripción sigue estos pasos:
Haz clic en el botón Gestionar licencias arriba a la derecha
Pulsa Añadir/Quitar licencias
Selecciona la cantidad que necesitas
Pulsa Confirmar
Ten en cuenta que, solamente quien tiene un rol de administrador o propietario puede comprar las licencias.
Crear cuentas plan Asesor
Para crear una cuenta, sigue estos pasos:
Haz clic en el botón Crear cuenta arriba a la derecha
Selecciona si quieres crear una cuenta plan Asesor o una cuenta de prueba
Rellena todos los campos
Pulsa Crear
El cliente recibirá una notificación a la dirección de correo electrónico que has indicado.
Crear cuentas plan Asesor en serie
Tienes la posibilidad de encadenar la creación de más cuentas a la vez siguiendo estos pasos:
Haz clic en el botón Crear cuenta
Selecciona cuenta plan Asesor
Rellena todos los campos
Pulsa Crear
Haz clic en Crear otra cuenta
Gestionar la disponibilidad de licencias
Puedes añadir o quitar de tu subscripción todas las licencias que necesites:
Haz clic en el botón Gestionar licencias arriba a la derecha
Pulsa Añadir/Quitar licencias
Selecciona la cantidad que necesitas
Pulsa Confirmar
Liberar licencias
En caso de que necesites desvincular una cuenta plan Asesor de su licencia, puedes optar por liberar licencias: al realizar esta acción, convertirás esta cuenta en una de prueba y recuperarás la disponibilidad de una licencia más, mientras tu cliente podrá usar Holded gratuitamente durante 14 días antes de elegir un plan de subscripción.
Sigue estos pasos:
Haz clic en el botón Gestionar licencias
Abre el menú de tres puntos al lado de la cuenta
Selecciona Liberar licencias
Confirma la acción