Una vez que ambos hayáis aceptado colaborar, el nuevo cliente tendrá que concederte el acceso a las actividades de su cuenta, mientras tú tendrás que asignar uno o más gestores que se encargarán de seguir esta cuenta a través de Holded.

Para poder acceder a los datos de los clientes, es imprescindible que los gestores de una cuenta tengan asignado el rol de Gestor de cuenta, siempre que no sean administradores o propietarios.

Este tablero es el punto de partida para la gestión de todos tus clientes, ya que te proporciona una visión general de la información sobre todos los clientes, como quien los gestiona, la fecha de inicio de una colaboración y el tipo de acceso. Además, se compone de varias pestañas, una por cada actividad clave en la contabilidad colaborativa, desde donde podrás ver los detalles por cuenta cliente.
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Entra en la cuenta de tu cliente para saber el estado general de su negocio. Según su plan de subscripción y los roles y permisos que te ha concedido podrás tener un acceso completo o parcial.

Consulta que modelos hay que presentar según clientes, filtrando por estado, tipo, recurrencia y periodo.

Revisa los asientos creados, loa activos a amortizar, la fecha de cierre del ejercicio y si el bloqueo contable está activo o no por cada uno de tus clientes.

En este mismo apartado podrás comprobar los detalles de los últimos contactos creados en la cuenta de tu cliente.

Comprueba cuantas compras han sido contabilizadas, las que están en borrador, el número de escaneos utilizados y los archivos pendientes de escanear por cada uno de tus clientes.

Verífica el estado de la sincronización de las cuentas bancarías o pasarelas de pagos por cada cliente y contabiliza sus pagos y cobros.