Una vez que ambos hayáis aceptado colaborar, el nuevo cliente tendrá que concederte el acceso a las actividades de su cuenta, mientras tú tendrás que asignar uno o más gestores que se encargarán de seguir esta cuenta a través de Holded.
Añadir o quitar gestores de cuenta
Para poder acceder a los datos de los clientes, es imprescindible que los gestores de una cuenta tengan asignado el rol de Gestor de cuenta, siempre que no sean administradores o propietarios.
Accede a Asesorías> Mi portal y haz clic en Cuentas desde la barra lateral
Selecciona la cuenta cliente
En la sección Gestores de la cuenta, haz clic en Añadir
Selecciona las personas que quieras asignar a la cuenta
Pulsa en Confirmar
Gestionar las actividades pendientes de un cliente
1. Entender el dashboard de asesorías
Este tablero centraliza la gestión de tus clientes, ya que te proporciona una visión general de su información clave (gestor, inicio de colaboración, tipo de permiso de acceso, plan de suscripción) y te permite el acceso directo a los apartados de gestión para cada cliente, como impuestos, bancos, gastos, contabilidad y escaneos.
2. Acceder a la cuenta completa de tu cliente
Entra en la cuenta de tu cliente para saber el estado general de su negocio. Según su plan de subscripción y los roles y permisos que te ha concedido podrás tener un acceso completo o parcial.
Accede a Asesorías> Mi portal
Selecciona la cuenta cliente
Haz clic en Acceder a la cuenta arriba a la derecha de tu pantalla
De forma alternativa, entra en Asesorías> Mi portal y haz clic en el botón Acceder, justo al lado de la columna que indica el tipo de acceso.
3. Consultar y presentar impuestos
Consulta que modelos hay que presentar según clientes, filtrando por estado, tipo, recurrencia y periodo.
Accede a Asesorías> Mi portal
Accede a Impuestos desde la barra lateral
Selecciona el periodo desde el desplegable
Filtra por estado, tipo y recurrencia
Verifica el estado de los modelos por cuenta cliente
Accede a los Impuestos de la cuenta de tu cliente pulsando en Acceder
4. Gestionar la contabilidad
Revisa los asientos creados, loa activos a amortizar, la fecha de cierre del ejercicio y si el bloqueo contable está activo o no por cada uno de tus clientes.
Ve a Asesorías> Mi portal
Accede a la sección Contabilidad desde la barra lateral
Revisa los movimientos que están pendientes de contabilizar por cliente
Entra en la Contabilidad de tu cliente pulsando en Acceder
En este mismo apartado podrás comprobar los detalles de los últimos contactos creados en la cuenta de tu cliente.
5. Gestionar gastos
Comprueba cuantas compras han sido contabilizadas, las que están en borrador, el número de escaneos utilizados y los archivos pendientes de escanear por cada uno de tus clientes.
Accede a Asesorías> Mi portal
Dirígete al apartado Gastos desde la barra lateral.
Revisa las compras pendientes y contabilizadas y los escaneos utilizados.
Ve al apartado de Gastos de tu cliente pulsando en Acceder.
Si tu cliente necesita más escaneos, haz clic en Comprar escaneos
6. Revisar escaneos
Revisa los gastos subidos por tus clientes, los archivos pendientes de escanear, los que ya están convertidos a documentos de compra o digitalízalos tú por ellos.
Accede a Asesorías> Mi portal
Haz clic en Escáner desde la barra lateral
Verifica los que está pendiente y el número de escaneos utilizados
Escanea y digitaliza los gastos de tus clientes pulsando en Escanear
Si tu cliente necesita más escaneos, haz clic en Comprar escaneos
7. Conciliar transacciones bancarias
Verífica el estado de la sincronización de las cuentas bancarías o pasarelas de pagos por cada cliente y contabiliza sus pagos y cobros.
Accede a Asesorías> Mi portal
Selecciona Conciliación desde la barra lateral
Verífica cuantas conciliaciones están pendientes y cuantas se han realizado
Dirígete al apartado de cuentas bancarias de tu cliente pulsando en Acceder
