Una vez que un usuario de Holded haya encontrado tu asesoría en el Marketplace, puede empezar una conversación enviándote un mensaje con sus dudas y consultas. Cada vez que recibas una nueva solicitud o un nuevo mensaje llegará una notificación a tu dirección email.
En caso de que lleguéis a un acuerdo, simplemente tendrás que aceptar su solicitud y empezar a colaborar a través de Holded. Por su parte, el cliente te concederá todos los accesos necesarios para gestionar su cuenta y tareas pendientes.
Sin embargo, según que caso, puedes optar por rechazar esta solicitud, bloquear el cliente o cancelar la colaboración.
Aceptar una solicitud de colaboración
Únicamente los administradores o propietarios de una cuenta de tipo gestoría o asesoría tendrán los permisos necesarios para gestionar solicitudes y mensajes.
Accede a Asesorías> Mi portal
Ve a la pestaña Solicitudes
Selecciona la conversación
Haz clic en Aceptar colaboración
Confirma la acción
El cliente será notificado y te concederá los permisos necesarios para gestionar su cuenta.
Terminar una colaboración
Accede a Asesorías> Mi portal
Selecciona la cuenta cliente
Abre el menú de tres puntos (⋮), arriba a la derecha
Haz clic en Terminar colaboración
Confirma la acción
Gestionar mensajes
Accede a Asesorías> Mi portal
Comprueba si hay mensaje sin leer en la columna Mensajes
Selecciona la cuenta correspondiente para acceder a las conversaciones