Ir al contenido principal
Todas las coleccionesPrograma de Partners - AsesoríasPrograma de Partners
Programa de Partners: Gestionar solicitudes de colaboración y mensajes
Programa de Partners: Gestionar solicitudes de colaboración y mensajes

Aprueba colaboraciones e interactúa con tus clientes.

Camilla avatar
Escrito por Camilla
Actualizado hace más de una semana

Una vez que un usuario de Holded haya encontrado tu asesoría en el Marketplace, puede empezar una conversación enviándote un mensaje con sus dudas y consultas. Cada vez que recibas una nueva solicitud o un nuevo mensaje llegará una notificación a tu dirección email.

En caso de que lleguéis a un acuerdo, simplemente tendrás que aceptar su solicitud y empezar a colaborar a través de Holded. Por su parte, el cliente te concederá todos los accesos necesarios para gestionar su cuenta y tareas pendientes.

Sin embargo, según que caso, puedes optar por rechazar esta solicitud, bloquear el cliente o cancelar la colaboración.


Aceptar una solicitud de colaboración

Únicamente los administradores o propietarios de una cuenta de tipo gestoría o asesoría tendrán los permisos necesarios para gestionar solicitudes y mensajes.

  1. Ve a la pestaña Solicitudes

  2. Selecciona la conversación

  3. Haz clic en Aceptar colaboración

  4. Confirma la acción

El cliente será notificado y te concederá los permisos necesarios para gestionar su cuenta.

Terminar una colaboración

  1. Selecciona la cuenta cliente

  2. Abre el menú de tres puntos (⋮), arriba a la derecha

  3. Haz clic en Terminar colaboración

  4. Confirma la acción

Gestionar mensajes

  1. Comprueba si hay mensaje sin leer en la columna Mensajes

  2. Selecciona la cuenta correspondiente para acceder a las conversaciones

¿Ha quedado contestada tu pregunta?