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Partner Basic: cómo empezar una colaboración con clientes
Partner Basic: cómo empezar una colaboración con clientes

Descubre como conectar con tus clientes siendo un Partner Basic.

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Escrito por Camilla
Actualizado hace más de 2 semanas

Al ser un partner de tipo Basic, el perfil de tu asesoría no está visible en nuestro Marketplace interno. Por lo tanto, para que puedas empezar a colaborar con tus clientes en Holded, tendrás que hacer lo siguiente:

1. Compartir el enlace a tu perfil de asesoría

  1. Accede a Asesorías> Mi portal y pulsa en Mi asesoría arriba a la derecha

  2. Haz clic en Perfil para copiar el enlace a tu perfil

  3. Comparte este enlace con aquellos clientes que ya usan Holded

2. Solicitar y aceptar una colaboración

Por su parte, tus clientes tendrán que:

  1. Entrar en Holded y copiar el enlace en el navegador

  2. En la nueva ventana emergente con tus detalles, hacer clic el botón Contactar

  3. Escribir un Mensaje y hacer clic en Enviar

  4. Confirmar la operación

Una vez realizados estos pasos, recibirás una solicitud de colaboración que encontraras en el apartado Solicitudes de Asesorías> Mi portal y tendrás que:

  1. Seleccionar la conversación y hacer clic en los tres puntos

  2. Seleccionar Aceptar colaboración

  3. Confirmar la acción

Tu cliente será notificado y tendrá que concederte los permisos necesarios para gestionar su cuenta siguiendo estos pasos:

  1. Desde Mí Asesoría abrir la conversación

  2. Hacer clic Conceder acceso, arriba a la derecha

  3. Seleccionar el rol entre los que tiene disponibles en su cuenta

📚 Encuentra más información en este artículo.

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