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Partner Basic: cómo empezar una colaboración con clientes

Partner Basic: cómo empezar una colaboración con clientes

Descubre como conectar con tus clientes siendo un Partner Basic.

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Escrito por Camilla
Actualizado hace más de un mes

Al ser un partner de tipo Basic, el perfil de tu asesoría no está visible en nuestro Marketplace interno. Por lo tanto, para que puedas empezar a colaborar con tus clientes en Holded, tendrás que hacer lo siguiente:

1. Compartir el enlace a tu perfil de asesoría

  1. Accede a Asesorías> Mi portal y pulsa en Mi asesoría arriba a la derecha

  2. Haz clic en Perfil para copiar el enlace a tu perfil

  3. Comparte este enlace con aquellos clientes que ya usan Holded

2. Solicitar y aceptar una colaboración

Por su parte, tus clientes tendrán que:

  1. Entrar en Holded y copiar el enlace en el navegador

  2. En la nueva ventana emergente con tus detalles, hacer clic el botón Contactar

  3. Escribir un Mensaje y hacer clic en Enviar

  4. Confirmar la operación

Una vez realizados estos pasos, recibirás una solicitud de colaboración que encontraras en el apartado Solicitudes de Asesorías> Mi portal y tendrás que:

  1. Seleccionar la conversación y hacer clic en los tres puntos

  2. Seleccionar Aceptar colaboración

  3. Confirmar la acción

Tu cliente será notificado y tendrá que concederte los permisos necesarios para gestionar su cuenta siguiendo estos pasos:

  1. Desde Mí Asesoría abrir la conversación

  2. Hacer clic Conceder acceso, arriba a la derecha

  3. Seleccionar el rol entre los que tiene disponibles en su cuenta

📚 Encuentra más información en este artículo.

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