A través del Portal del cliente tus contactos podrán llevar a cabo unas cuantas acciones que les permitirán gestionar de manera eficiente y autónoma todas las interacciones comerciales contigo.
1. Consultar resumen comercial
Al acceder al Portal del cliente, tus contactos podrán ver todo el historial que comparten contigo, como por ejemplo las facturas pendientes de pago, los presupuestos a aprobar o los pedidos realizados.
2. Realizar pagos on-line
Si has habilitado las formas de pago por pasarela (PayPal, Stripe o Square) en su ficha, tus contactos podrán efectuar pagos inmediatos siguiendo estos pasos:
Seleccionar la factura o el pedido de venta pendiente de pago
Seleccionar la opción de pago preferida en la barra lateral izquierda
Completar la información
Confirmar la transacción
3. Aceptar presupuestos
Al consultar un presupuesto, tendrán la opción de aprobarlo haciendo lo siguiente:
Seleccionar el presupuesto
Hacer clic en Aceptar presupuesto en la barra lateral izquierda
4. Descargar o imprimir documentos
Tus contactos podrán descargar o imprimir documentos relevantes siguiendo estos pasos:
Seleccionar el documento deseado
Pulsar en el icono de descargar o de imprimir en la barra lateral izquierda
5. Dejar comentarios
Por cada documento disponible en el Portal, tus contactos tienen la posibilidad de dejar un comentario:
Acceder al documento específico
Ir a la sección de comentarios en la barra lateral izquierda
Escribir y enviar el comentario
6. Explorar el Catálogo
Podrán explorar el catálogo de productos que ofreces, visualizar detalles, precios y disponibilidad:
Acceder a la sección de Catálogo.
Navegar por las diferentes categorías.
Seleccionar los productos de interés para obtener más información.
📖 Descubre todo lo que puedes hacer con el Catálogo de Holded aquí.
7. Realizar pedidos
Tus contactos podrán realizar pedidos siguiendo estos pasos:
Seleccionar los productos en el Catálogo
Añadirlos al carrito de compras
Completar la información requerida para finalizar el pedido
8. Crear y modificar contraseña
La contraseña del Portal es esencial para acceder a los documentos sin restricciones temporales y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de los datos de los contactos. Sin esta contraseña, existe el riesgo de que la información de clientes y proveedores quede expuesta, sin que Holded pueda ejercer ningún control sobre ello. Por lo tanto, es altamente recomendable establecer una contraseña para proteger dichos datos.
Los contactos pueden modificar su contraseña en cualquier momento. Sin embargo, ten en cuenta que tú eres quien controla las credenciales desde la plataforma de Holded. Para crear o cambiar la contraseña desde el Portal, tu contacto tendrá que:
Hacer clic en su nombre y abrir el menú de configuración del perfil
Seleccionar la opción para cambiar la contraseña.
Introducir la nueva contraseña y confirmarla.
9. Cambiar de idioma
Tus contactos tendrán la opción de cambiar el idioma del portal según sus preferencias:
Hacer clic en su nombre y abrir el menú de configuración del perfil
Seleccionar la opción Idioma
Elegir el idioma deseado y guardar los cambios