La contraseña del Portal es esencial para acceder a los documentos sin restricciones temporales y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de los datos de los contactos. Sin esta contraseña, existe el riesgo de que la información de clientes y proveedores quede expuesta, sin que Holded pueda ejercer ningún control sobre ello. Por lo tanto, es muy recomendable establecer unas credenciales de acceso para proteger dichos datos.

Las credenciales completas de acceso al Portal se componen del email del contacto, tal y como lo registraste en su ficha, más una contraseña que tendrás que crear. Para configurar el acceso al Portal:

Puedes cambiar esta contraseña en cualquier momento repitiendo este mismo proceso. Tus contactos también podrán modificarla desde el Portal, pero tú siempre podrás mantener el control desde su ficha.

Una vez establecidas las credenciales de acceso, puedes enviar una invitación por correo electrónico, incluso masivamente, siguiendo estos pasos:

Cada documento generado incluirá un enlace de acceso que podrás compartir. Además, este enlace estará disponible a través de la plantilla de correo electrónico Basic. Ten en cuenta que para los contactos sin contraseña de acceso al Portal, este enlace tendrá una validez de 48 horas para garantizar la seguridad de sus datos. Si tus contactos necesitan acceder sin restricciones, tendrán que utilizar sus credenciales.

Para habilitar las formas de pago por pasarela, previamente configuradas en tu cuenta, haz lo siguiente:

☝️ Puedes relacionar las formas de pago que tengas integradas con las cuentas que hayas creado en Bancos. Esto permitirá que los asientos contables de los pagos generados se asignen automáticamente a la cuenta del banco correspondiente.