Una vez registres a un cliente o proveedor, su panel se convertirá en tu centro de operaciones. Desde allí, podrás, entre otras cosas, habilitar los pagos desde el Portal del cliente, crear documentos, agregar personas de contacto a una empresa, incluir múltiples contactos en el envío de emails y consultar toda la información relevante de vuestra relación comercial.
Editar o eliminar los datos de un contacto
Selecciona el contacto desde el listado
En la barra lateral que se abre, haz clic en los tres puntos
Pulsa en Editar o Eliminar
Configurar las opciones del Portal del cliente
Selecciona el contacto desde el listado
Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Los datos del Portal se encuentran en el lateral izquierdo
Según lo que necesites, puedes: establecer la contraseña, imprescindible para acceder al Portal, habilitar las formas de pago on-line integradas, activar el acceso al Catálogo y consultar como tu cliente vería su Portal.
Crear documentos de ventas y compras
Puedes crear un documento de compra o venta que se asociará automáticamente a este contacto. Tienes la opción de hacerlo siguiendo los pasos que se detallan a continuación o desde la barra lateral emergente al seleccionar el contacto en el listado.
Selecciona el contacto desde el listado
Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Haz clic en el botón + arriba a la derecha y selecciona entre todas las opciones el tipo de documento de compra o venta que quieres crear.
Vincular una persona a una empresa
Para mantener tu base de datos completa, puedes añadir varias personas al mismo perfil de una empresa y viceversa.
Selecciona el contacto desde el listado
Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Localiza el apartado Personas de contacto en el lateral izquierdo
Pulsa en el botón + Añadir Persona y selecciona o crea la persona de contacto que quieres añadir a este proveedor o cliente
Incluir múltiples contactos en el envío de documentos
Si necesitas enviar tus documentos de venta o compra a más personas de una misma empresa, sigue estos pasos:
Selecciona el contacto desde el listado
Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Localiza el apartado Personas de contacto en el lateral izquierdo
Haz clic en los tres puntos al lado del nombre de la persona que quieres añadir
Pulsa en Editar y en la ventana emergente marca la casilla Enviar copias de mensajes.
Consultar informes de productos y servicios
Para acceder a los reportes sobre los productos y servicios comprados o vendidos a un contacto, haz lo siguiente:
Selecciona el contacto desde el listado
Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Localiza la sección Informes en el lateral izquierdo de la pantalla
Analizar los datos de ventas y compras
Para visualizar los datos generales acerca de las ventas y compras de un determinado contacto a lo largo del año, sigue estos pasos:
Selecciona el contacto desde el listado
Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
La información sobre ventas y compras se encuentra en la parte central del panel de contacto
Si lo que necesitas es consultar el listado de las ventas y compras en detalle, una vez en el panel del contacto, accede a las pestañas correspondientes:
Añadir actividades
Para crear y vincular una actividad a un contacto:
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Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Localiza la sección Próximas actividades y haz clic en Nueva actividad.
Generar y asociar oportunidades
Para crear y vincular una oportunidad del CRM a un contacto:
Selecciona el contacto desde el listado
Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Localiza la sección Oportunidades abiertas y haz clic en Nueva oportunidad.
Adjuntar archivos
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Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Ve a la pestaña Archivos
Haz clic en Subir archivo, selecciona y Confirma
Incluir notas
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Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Ve a la pestaña Notas
Haz clic en Añadir nota, crea tu nota y pulsa en Guardar