El panel de un contacto es el punto de partida para realizar todas las acciones vinculadas con tus clientes y proveedores, además de ser el lugar donde poder consultar los datos que vuestra relación genera.
Editar o eliminar los datos de un contacto
Selecciona el contacto desde el listado
En la ventana lateral que se abre, abre el menú de tres puntos
Pulsa en Editar o Eliminar
Configurar el Portal del cliente
Selecciona el contacto desde el listado
Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Los datos del Portal se encuentran en el lateral izquierdo, justo debajo de la información de contacto
Según lo que necesites, puedes: establecer la contraseña para acceder al Portal, habilitar las formas de pago on-line integradas, activar el acceso al Catálogo y ver el Portal.
Crear documentos de ventas y compras
Selecciona el contacto desde el listado
Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Haz clic en el botón + arriba a la derecha y selecciona un documento de compra o venta que será relacionado con el contacto
Puedes crear documentos también al seleccionar tu contacto y, desde la ventana lateral emergente, haz clic sobre el documento de compras o ventas que necesites.
Vincular una persona a una empresa
Para mantener tu base de datos completa, puedes añadir varias personas al mismo perfil de una empresa y viceversa.
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Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Si aún no has creado el perfil de la persona, pulsa en el botón + en el apartado Persona, en el lateral izquierdo. Este botón funciona también como buscador en caso de que el perfil ya este registrado.
Completa los datos
Puedes incluir más de una persona al envío de tus documentos, abriendo el menú de tres puntos, pulsando en Editar y marcando la casilla Enviar copias de mensajes.
Consultar informes de productos y servicios
Para acceder a los reportes sobre los productos y servicios comprados o vendidos a un contacto, haz lo siguiente:
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Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
Informes se encuentra debajo de la sección de Portal, en el lateral izquierdo
Analizar los datos de ventas y compras
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Pulsa en el botón Más para acceder al panel del contacto
La información sobre ventas y compras se encuentra en la parte central del panel de contacto
Desde aquí puedes visualizar los datos generales acerca de las ventas y compras que has tenido con este contacto a lo largo del año. Para ver el listado de las ventas y compras en concreto, dirígete a las pestañas correspondientes:
Añadir actividades
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La zona de Próximas actividades está justo encima de la información de venta y compras. Haz clic en Nueva actividad.
Generar y asociar oportunidades
Necesitas activar la Gema Embudo de ventas para poder realizar esta acción.
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La zona de Oportunidades abiertas está justo debajo de la información de venta y compras. Haz clic en Nueva oportunidad.
Adjuntar archivos
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Ve a la pestaña Archivos
Haz clic en Subir archivo, selecciona y Confirma
Incluir notas
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Ve a la pestaña Notas
Haz clic en Añadir nota, crea tu nota y pulsa en Guardar