Los campos personalizados se utilizan para añadir información adicional y lograr así una mejor clasificación de tu listado de contactos. Se pueden emplear como filtros, y su información se puede importar y exportar desde cada uno de tus contactos.

Crear campos personalizados predefinidos

Desde Configuración>CRM>Campos personalizados haz clic en + Crear
En Nombre, incluye un título breve para identificar el campo
No es necesario modificar el campo Clave, ya que se completa automáticamente
En el campo Tipo, selecciona una de las opciones detalladas más abajo
En el campo Ámbito, elige el tipo de contacto en el que se empleará este campo, como Contactos en general, o más específicamente: Persona, Empresa, Cliente, Proveedor, Oportunidad
Haz clic en Crear

Existen los siguientes tipos de campos personalizados:

Campo de texto
Campo abierto donde se pueden introducir únicamente texto y números
Número
Se utiliza para introducir números y clasificar contactos
Fecha
Se emplea para registrar cualquier tipo de fecha en el contacto
Selección
Este campo genera un listado de opciones para que puedas escoger una
Radio
Se trata de un campo multi opción de diferente formato
Checkbox:
Permite seleccionar diversas opciones dentro de las disponibles

Asignar campos personalizados a un contacto

Ve a Contactos para acceder al listado
Selecciona el contacto al que quieras asignar el campo personalizado
En el panel lateral, pulsa el nombre del contacto o haz clic en Más
En el menú de la izquierda, clica el botón Añadir campos personalizados
En la ventana emergente, en la sección Asigna campos personalizados predefinidos, selecciona el campo que quieras incluir en el contacto
Introduce un valor para el campo añadido
Pulsa Guardar

En esta misma ventana podrás también añadir campos personalizados específicos para este contacto en concreto.

Actualizar los datos en los campos personalizados

Ve a Contactos para acceder al listado
Selecciona el contacto al que quieras asignar el campo personalizado
En el panel lateral, pulsa el nombre del contacto o haz clic en Más
En la sección de Campos personalizados, pulsa Editar
Modifica la información necesaria y haz clic en Guardar

Editar y eliminar campos personalizados

Accede a Campos personalizados
Selecciona el que quieras modificar o eliminar
Cambia los datos necesarios
Pulsa Guardar o haz clic en Eliminar según lo que necesites