El Portal del cliente es un espacio digital compartido con tus clientes y proveedores pensado para agilizar vuestras relaciones comerciales. A través del Portal, tus contactos podrán consultar su historial de facturación, aceptar presupuestos, pagar facturas, explorar el Catálogo de productos y realizar pedidos, entre otras funcionalidades.

Puedes habilitar el acceso al Portal para cada uno de tus contactos configurando sus credenciales directamente desde su ficha. Ten en cuenta que tus contactos podrán cambiar esta contraseña desde el Portal y que es imprescindible que cada contacto utilice una contraseña personalizada, ya que esto garantiza un nivel de seguridad más alto de sus datos. 

Tú eres quien controla las credenciales desde la plataforma de Holded. Sin embargo, si uno de tus contactos no tiene contraseña creada aún e intenta acceder a un documento utilizando la dirección de email principal registrada en su ficha personal, tendrá la opción de crear o recuperar la contraseña.

Además, cada documento generado incluirá un enlace de acceso que podrás compartir o enviar por correo electrónico utilizando la plantilla Basic. Para los contactos que no tengan contraseña de acceso al Portal, este enlace estará disponible durante un máximo de 48 horas, pasadas las cuales, por un tema de seguridad, caducará automáticamente. Para los clientes o proveedores que utilicen sus credenciales de acceso, no habrá restricciones.

En el Portal, tus contactos podrán consultar todos los documentos de ventas y los pedidos de compra o venta que les hayan sido asignados.

Al acceder, verán de inmediato un resumen de todas las acciones realizadas y pendientes relacionadas con vuestro historial comercial. Desde la barra de navegación izquierda podrán acceder a cada apartado y consultar los detalles.

Solo los contactos que tengan habilitada la opción Catálogo podrán realizar pedidos de compra y visualizar los productos en venta.

A través del Portal, tus contactos podrán pagar facturas pendientes utilizando las pasarelas de pago configuradas en tu cuenta, o copiando y pegando el IBAN relacionado con la cuenta bancaria de tu forma de pago, aprobar presupuestos, consultar el Catálogo B2B personalizado de productos y realizar pedidos de los artículos disponibles.

Al seleccionar cualquiera de los documentos disponibles, se abrirá una nueva vista donde poder previsualizarlos, descargarlos en PDF, imprimirlos, añadir comentarios e incluso pagar según las pasarelas integradas.