El Catálogo B2B de Holded es una herramienta potente para crear y administrar tu inventario de productos o servicios. Con esta función, puedes agregar productos, establecer precios, cargar imágenes y descripciones detalladas, todo en un solo lugar.
¿Qué puedes hacer con el Catálogo B2B de Holded?
Gestionar pedidos: tus clientes pueden comprar tus productos a través del catálogo como si se tratara de una tienda online, agregando los productos al carrito y creando el pedido. Podrás aprobarlo, asignar un almacén, escoger la empresa de envío, etc.
Organizar y activar tus productos: organiza tus productos en categorías o variantes, y activa o desactiva su visibilidad según tus necesidades comerciales. Esto te permite mostrar solo los productos relevantes en cada momento, según tu estrategia de ventas.
Asignar tarifas por cliente: crea tarifas personalizadas para tus productos según el cliente y asígnalas fácilmente en sus perfiles. Esto te permite ofrecer precios especiales o descuentos adaptados a las necesidades individuales de tus clientes.
Dar acceso a tus clientes: decide quiénes pueden acceder y comprar desde tu catálogo en línea. Comparte el acceso y permite que tus clientes configuren contraseñas para garantizar un acceso seguro a tus productos y servicios.
Dentro del catálogo, puedes elegir entre dos vistas para visualizar los productos: listado y parrilla, lo que facilita la navegación y la búsqueda de productos, en un entorno cómodo y visualmente atractivo para tus clientes.
☝🏼 No hay limitación en cuanto al número de productos que puedes añadir a tu catálogo online.
1. Activar la gema de Catálogo B2B
Para activar la gema de Catálogo B2B, simplemente:
Haz clic en tu cuenta, arriba a la izquierda, y ve a Holded Store.
Accede al apartado de "Gemas", y pulsa sobre Catálogo B2B.
Haz clic en "Empezar prueba de 14 días" o "Activar versión completa".
2. Configurar las opciones
Para configurar las preferencias de tu catálogo:
Ve a Catálogo > Inventario, y pulsa "Ver catálogo", arriba a la derecha.
Localiza "Configuración", marca las casillas y selecciona en los desplegables las opciones que te interesen:
Mostrar stock: muestra el stock de tus productos.
Añadir al carrito productos sin stock suficiente: activa esta opción para que se puedan añadir al carrito productos sin stock suficiente.
Importar descripción del producto al crear pedidos desde el Catálogo.
Mostrar precio: muestra u oculta los precios.
Mostrar precios con tipo de cambio aplicado: esta opción convierte los precios a la moneda del contacto, aplicando el tipo de cambio si está activado. Por ejemplo, 30 euros se mostrarán como 33,41 dólares para clientes en EE. UU. Sin esta opción, los precios se muestran en ambas monedas sin conversión.
Selecciona el almacén del que descontará stock.
Asigna un canal de venta a los pedidos de Catalog.
3. Activar o desactivar tus productos para que aparezcan en catálogo
Activar o desactivar un producto para que aparezca en catálogo
Ve a Catálogo > Productos.
Haz clic en un producto.
Dentro de la ficha de producto, activa o desactiva el interruptor "Catálogo B2B", en la parte izquierda, para mostrar o no el producto en tu catálogo online.
💎 Esta opción solo está visible si has activado la gema de Catálogo B2B.
Activar productos masivamente para que aparezcan en catálogo
Ve a Catálogo > Productos.
Marca la casilla a la izquierda del nombre de los productos que desees incluir en el catálogo.
En el panel inferior emergente pulsa en el icono Catálogo B2B.
Selecciona "Activar" o "Desactivar" en el desplegable, y pulsa "Aplicar".
4. Previsualizar tu Catálogo
Para previsualizar tu catálogo, sigue estos pasos:
En el menú Ver catálogo, del Panel de control, localiza "Holded Catalog".
Haz clic en el botón "Ver catálogo".
Una vez en la vista previa, puedes:
Filtrar productos: utiliza los desplegables en la parte superior izquierda para filtrar tus productos por categoría o variante, lo que facilitará la búsqueda y navegación por el catálogo.
Cambiar entre vistas: en la parte superior derecha, encontrarás las opciones de vista "cuadrícula" o "listado". Escoge la que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias.
5. Dar acceso a tus contactos al Catálogo B2B
Para permitir que tus clientes accedan al Catálogo y realicen pedidos desde su Portal del Cliente, sigue estos pasos:
Ve a la sección Contactos y elige el contacto al que deseas enviar el enlace de acceso al Catálogo.
En el panel lateral emergente, haz clic en "Más".
Localiza el apartado "Portal", en el lateral izquierdo, y activa el interruptor "Catálogo B2B" para otorgar acceso al contacto.
Haz clic en "Enviar link al contacto".
Completa los campos de correo electrónico, asunto y mensaje.
Presiona "Enviar" para confirmar la acción.
Tu cliente recibirá un correo electrónico que contiene un botón "Ver catálogo".
Si tienes configurada una contraseña en la ficha del contacto, el cliente deberá introducirla al acceder.
Aprende cómo configurar contraseñas en la ficha del contacto, y más información acerca del portal cliente aquí.
6. Visualizar el producto en el Portal del cliente
Una vez activado tu producto para que aparezca en el catálogo, y activado también el catálogo para un contacto determinado, podrás visualizar el producto en el portal del cliente específico siguiendo estos pasos:
Ve a Contactos, y selecciona el contacto al que quieras enviar el link de acceso al Catálogo.
En el panel lateral emergente, a la derecha, haz clic en "Más".
Localiza la sección de Portal, en el lateral izquierdo, y pulsa el botón "Ver portal del cliente".
Dentro del portal, haz clic en "Catálogo", y luego en "Tienda".
Una vez ahí, y si has seguido todos los pasos anteriores, podrás ver el producto en el catálogo específico del cliente.
💎 Activa la gema de pago Catálogo B2B en la Holded Store.
7. Realizar un pedido desde el Portal del cliente
Con el nuevo Catálogo de Holded, tus clientes pueden realizar pedidos de compra de forma sencilla a través de su Portal del Cliente, lo que simplifica significativamente la gestión para ti.
Tu cliente puede hacer un pedido siguiendo estos pasos:
Accede al Catálogo desde su Portal del Cliente.
Busca los productos deseados y los añade al carrito. Puedes hacerlo fácilmente pasando el cursor sobre el producto, indicando la cantidad y haciendo clic en "Agregar".
☝🏼 También puedes hacer clic en el producto, seleccionar variantes y ajustar las cantidades cómodamente desde su ficha.
Para productos con lotes o números de serie,
Una vez que hayas añadido todos los productos deseados, puedes revisar la información, incluyendo el precio final, e incluir una dirección de envío o una nota para el repartidor, desde en el icono de carrito, arriba a la derecha.
Haz clic en "Crear pedido".
Confirma la acción para finalizar.
El pedido se creará automáticamente en el listado de Pedidos de su Portal del Cliente como un pedido de compra.
A su vez, en tu cuenta de Holded, se generará un pedido de venta correspondiente al pedido de compra de tu cliente. Puedes convertirlo en factura, ticket de venta u otro documento, según tus necesidades, desde la ficha del pedido.
Este proceso práctico y eficiente reemplaza las tediosas gestiones telefónicas o por correo electrónico entre tú y tu cliente.
8. Realizar un pedido desde el Catálogo con el rol de comercial
Cualquier persona con el rol de agente de ventas en Holded (normalmente, los comerciales) tiene la capacidad de realizar pedidos en el Catálogo B2B en nombre de sus clientes, siempre que la funcionalidad esté activada. Para realizar un pedido, sigue estos pasos:
Ve a Contactos y selecciona el contacto deseado desde el listado (asegúrate de que sea un contacto gestionado por el comercial).
Accede a la ficha del contacto haciendo clic en el botón "Más" a la derecha.
En el apartado "Portal", haz clic en "Ver Portal del cliente".
☝🏼 El contacto debe tener habilitado el botón "Catálogo Holded" en su cuenta.
Dentro del Portal del cliente, selecciona "Catálogo" en el menú lateral izquierdo.
Elige los artículos que deseas incluir en el pedido y completa el proceso de pedido como de costumbre.
Además, el cliente final también puede revisar sus pedidos directamente desde su Portal utilizando su correo electrónico y contraseña.
📖 Recuerda que, para asignar el rol de agente de ventas a un usuario, debes hacerlo desde Configuración > Cuenta > Usuarios. Consulta aquí cómo hacerlo.