Para poder empezar a trabajar con Holded, una de las primeras cosas que deberás hacer es registrar tus contactos, ya que estos son indispensables para crear documentos tanto de ventas como de gastos.
En esta sección, además, es donde podrás personalizar el Portal del cliente, donde tus contactos podrán consultar el historial comercial que comparten contigo, además de pagar las facturas.
Tipos de contactos y cuentas contables
El tipo de contacto determinará la cuenta contable que se asigna en cada caso.
Sin especificar
En cuanto se genere el primer documento a su nombre, la cuenta contable asignada será del grupo 44-Deudores variosCliente
A este tipo se vinculan cuentas del tipo 43-ClientesProveedor
Pertenece a la cuenta contable del grupo 40-ProveedoresOportunidad
Este tipo de contacto se utiliza para clientes que se han registrado desde el CRM, es decir, clientes potenciales que se podrían convertir en fijosDeudor
En cuanto se genere el primer documento a su nombre, la cuenta contable asignada será del grupo 44-Deudores variosAcreedor
La cuenta contable generada se incluirá en el grupo 41-Clientes
Portal del cliente
Los contactos con acceso al Portal del cliente podrán consultar el historial comercial que compartas con ellos, dejar comentarios, y descargar sus documentos de ventas y compras: presupuestos, facturas, albaranes, proformas, pedidos de venta y de compra.
Además, si tienes integrado PayPal, Stripe o Square, pueden tener la opción de poder pagar a través del portal.
Finalmente, en caso de que tengas activada la gema de Catálogo, es donde visualizarán los artículos en venta que quieras compartir con ellos.