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Glosario de Contactos
Glosario de Contactos

Todos los conceptos claves sobre la sección de contactos.

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Escrito por Camilla
Actualizado hace más de un año

[C]

Campos personalizados

Son campos que puedes configurar para añadir información adicional a tus contactos.

[E]

Empresa

Un contacto de tipo Empresa reúne datos sobre Nombre comercial y VAT.

[L]

Localización fiscal

Dirección fiscal de facturación. Es imprescindible para que una factura tenga validez legal.

[N]

NIF

Número de identificación fiscal. Permite identificar a las personas para realizar actividades mercantiles en España y se utiliza también para las relaciones con los impuestos. Para persona físicas españolas consiste en 8 números y un dígito de control. Es imprescindible para que una factura tenga validez legal.

Nombre comercial

Sirve a identificar una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Número VAT

Número de identificación fiscal necesario para realizar acciones comerciales con clientes de otros países de la Unión Europea.

[P]

Pasarela de pago

Las pasarelas de pagos permiten aceptar pagos mediante la transferencia de dinero entre la cuenta bancaria de un comercio y un procesador de pagos. Las pasarelas disponibles en Holded son PayPal, Square, Stripe y GoCardless.

Persona

Un contacto de tipo Persona no reúne datos sobre Nombre comercial y VAT.

Portal del cliente

Espacio compartido con tus contactos donde podrán consultar el historial comercial, dejar comentarios, descargar sus documentos de ventas y compras, pagar a través de pasarelas de pago y visualizar los artículos en venta del catálogo.

[T]

Tags

Etiquetas utilizadas para marcar, clasificar y filtrar tus contactos.

Tipo de contacto

Al establecer el tipo de contacto se determinará la cuenta contable para cada caso. Hay 6 tipos de contactos disponibles: Sin especificar, Cliente, Proveedor, Oportunidad, Deudor, Acreedor.


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