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Crear un contacto

Aprende a registrar los datos de clientes y proveedores para que toda la información se centralice de forma automática.

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Escrito por Camilla
Actualizado hace más de 5 meses

Antes que nada:

  1. Accede a Contactos desde la barra de navegación

  2. Haz clic en el botón Nuevo contacto o pulsa la tecla N

Los datos de tus clientes, proveedores o acreedores completarán automáticamente algunos campos de las facturas creadas a su nombre. Por ello, al registrar un contacto del tipo que sea, tienes a disposición cuatro pestañas sobre los datos básicos, la información bancaría, además de las preferencias y la información contable.

1. Completar los campos básicos

  1. Escoge si el nuevo contacto es una Persona o una Empresa

  2. Introduce su nombre y NIF o CIF.

  3. Añade los datos de localización fiscal: Dirección, Población, Código postal, Provincia y País

  4. Introduce el Nombre comercial y la identificación VAT. Estos campos solo aparecerán si creas una Empresa y son opcionales.

  5. Incluye la información de contacto: Email, Teléfono, Móvil, Website
    Puedes añadir más de una dirección de correo para un mismo contacto separándolas por una coma.

  6. Añade los Tags, etiquetas que te ayudarán a clasificar y relacionar este contacto a una venta o a un comercial, por ejemplo

  7. Selecciona el tipo de contacto para asignarle una cuenta contable específica.

  8. Asigna el contacto a un usuario con rol de agente de ventas. Por defecto, el contacto se asignará a la persona que lo crea. Ten en cuenta que la posibilidad de asignar contactos solo está disponible a partir del plan Estándar.

Los campos básicos para que una factura sea válida son: Nombre, NIF y localización fiscal completa. La dirección e-mail indicada es donde se enviarán los documentos.

El nombre comercial identifica a una empresa en el tráfico mercantil, mientras el número VAT es un identificador fiscal UE para las empresas que operan entre los países miembros.

2. Añadir la información bancaria del contacto

La información bancaria se tomará en cuenta a la hora de generar remesas de pago y de cobro con el contacto.

Haz clic en Añadir banco y completa los campos a continuación:

  • Banco
    Selecciona la entidad bancaria correspondiente desde el desplegable

  • IBAN
    Es imprescindible indicar el IBAN del cliente para poder crear remesas en Holded

  • SWIFT
    El código de seguridad para poder identificar el banco receptor al hacer una transferencia. Si se trata de un contacto nacional no es necesario incluirlo.

  • Ref. mandato (Remesas SEPA):

    Se trata del identificador de acreedor y deberá facilitarlo el contacto

  • Fecha mandato (Remesas SEPA)

    Corresponde a la fecha de inicio de mandato con el contacto. Caduca en el momento que pasan 36 meses desde el último cobro

Para establecer un banco como favorito para un contacto, marca la casilla Banco predeterminado. Si quieres eliminar este banco, pulsa Eliminar. Por otro lado, si quieres añadir un banco adicional, haz clic en Añadir banco.

3. Establecer las preferencias

Configura las preferencias de un contacto para que se incluyan automáticamente en los documentos relacionados.

  • Indica el idioma y la moneda del contacto, ten en cuenta que el sistema creará los documentos automáticamente con el idioma que escojas

  • Selecciona una cuenta de ventas y, si el contacto es un proveedor, añade una cuenta de compra para que se añada automáticamente en los documentos

  • Incluye la referencia interna del contacto para identificarlo mejor

  • Vincula una forma de pago con la que el contacto realizará el pago

  • Selecciona una fecha de vencimiento predeterminada. Aparecerá automáticamente al crear una factura.

  • Añade los descuentos pactados, aparecerán automáticamente al generar una factura

  • Asigna tarifas personalizadas

  • Selecciona un día fijo de pago teniendo en cuenta el vencimiento previamente asignado al contacto

  • Mostrar nombre comercial en facturas: Marca esta casilla si quieres que en las facturas aparezca el nombre comercial incluido previamente

  • Mostrar país en facturas: Marca esta otra casilla para incluir el país del cliente en el documento

  • Personaliza las líneas de numeración pulsando en Asignar líneas de numeración predeterminadas. Recuerda que la línea de numeración asignada por contacto prevalece ante las asignadas en Configuración.

  • Haciendo clic en Campos factura-e podrás añadir algunos de los datos necesarios para completar los campos de una factura electrónica.

4. Introduce la información contable

  • Incluye los impuestos de venta y compra para que aparezcan por defecto en el documento

  • No es necesario rellenar los campos en el apartado ID número, que se refiere a la cuenta contable del cliente, proveedor o acreedor, al no ser que se quiera asignar una cuenta contable específica

  • En el desplegable Operación hay que seleccionar que tipo impositivo se quiere añadir al contacto y especificar si Acumula en el modelo 347

  • En caso de que actives el SII se desbloquearán una serie de nuevos campos para añadir algunos de los datos necesarios para completar una factura que puedes informar al crear contactos:

Cuando hayas completado todos los pasos anteriores, pulsa el botón Crear.

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