Desde Configuración > Usuarios, gestiona los accesos y permisos de los usuarios de tu cuenta dependiendo de las exigencias y organización de tu empresa. Según el rol asignado, podrás establecer los límites de acceso a determinadas áreas de la plataforma.
Invitar a un usuario
Para invitar a nuevos usuarios a tu cuenta de empresa, sigue estos pasos:
Haz clic en Invitar usuarios
Escribe la dirección de email del usuario que quieras invitar:
Marca la casilla si se trata de una asesoría
Haz clic en el desplegable para elegir el rol del usuario:
Roles predefinidos: los roles más comunes ya predefinidos en Holded
Roles personalizados (si los has creado previamente): aquellos roles customizados desde los roles predefinidos y que se adaptan mejor a tus necesidades
Activa la opción Invitado si Holded se va a utilizar únicamente para gestionar datos como empleado o supervisor. Aprende más aquí
💎 Consulta el número de invitaciones disponibles y mejora tu plan para ampliarlo
Haz clic en "Invitar" para confirmar la acción
🎥 Consulta nuestro vídeo Step-by-step sobre Cómo crear y asignar roles personalizados
Roles predefinidos:
Propietario: quien ha dado de alta la cuenta y quien la puede eliminar. Tiene acceso a todos los apartados, y no se puede asignar, solo transferir.
Administrador: acceso a todas las áreas de la plataforma, y con derecho de añadir o eliminar usuarios. Puede haber más de uno.
Finanzas: con acceso a Ventas, Contabilidad, Contactos y Proyectos > Proyectos
Ventas: con acceso a Ventas y Contactos en su totalidad, a Contabilidad > Pagos, a la sección Proyectos > Proyectos, y acceso de solo lectura a Inventario > Productos
Acceso completo a Inventario: acceso a Inventario y Contactos en su totalidad y a Proyectos > Proyectos (solo visible tras haber activado la gema de Inventario)
Recursos humanos: con acceso a Equipo en su totalidad, a Contabilidad > Nóminas y a Proyectos > Proyectos
Miembro de proyectos: da acceso a la sección de Proyectos > Proyectos
Miembro de CRM: con acceso a la sección de Oportunidades y Actividades del CRM
✨ Si Holded se utiliza únicamente para gestionar datos como empleado o supervisor, hay que otorgar permisos de Invitado al dar acceso a un usuario. Aprende más aquí
Aceptar la invitación a una empresa
Sigue estos pasos para aceptar la invitación a una empresa, tanto si ya estás registrado como si necesitas crear un nuevo usuario:
A. Acepta la invitación con tu cuenta de usuario
Recibe la invitación a una empresa mediante correo electrónico
Desde el email, pulsa el botón Unirse al equipo:
Pulsa Aceptar:
Introduce tu email y tu contraseña, y haz clic en Iniciar sesión (si tienes los datos guardados en tu navegador, se iniciará automáticamente)
Habrás iniciado sesión en la respectiva cuenta. Para cambiar de cuenta, sigue los pasos indicados aquí
B. Acepta la invitación y crea un nuevo usuario
Recibe la invitación a una empresa mediante correo electrónico
Desde el email, pulsa el botón Unirse al equipo:
Pulsa Aceptar, y haz clic en Registrarse
Continúa con el proceso normal de creación de usuario
Introduce tu email y tu contraseña, y haz clic en Iniciar sesión (si tienes los datos guardados en tu navegador, se iniciará automáticamente)
Habrás iniciado sesión en la respectiva cuenta. Para cambiar de cuenta, sigue los pasos indicados aquí
Reenviar o revocar una invitación a un usuario
Para reenviar una invitación o revocarla, sigue estos pasos:
En Invitaciones pendientes, haz clic en Reenviar o en Revocar
Confirma la acción
Cambiar el rol de un usuario existente
Cambia de rol a un usuario si, por ejemplo, este ha sido ascendido u ocupa una posición nueva en la que necesite nuevos permisos:
Selecciona el usuario que quieres modificar
En el panel lateral emergente, haz clic en Cambiar rol
Selecciona el rol que necesitas
Pulsa Confirmar
Eliminar a un usuario de la cuenta
Elimina un usuario de tu cuenta de Holded si deseas, por ejemplo, que un ex empleado deje de tener acceso; o si quieres liberar espacio para dar acceso a un nuevo usuario pero ya has agotado el número de invitaciones disponibles en tu plan
Selecciona el usuario que quieres modificar
En el panel lateral emergente, haz clic en Eliminar usuario de la cuenta
Pulsa Confirmar
✨ Solo los usuarios con rol de Administrador pueden eliminar a otros usuarios
Al eliminar el usuario se eliminará el acceso al miembro del equipo, quedando un espacio disponible que podrás ocupar mediante nuevas invitaciones a la cuenta
💎 Consulta el número de invitaciones disponibles en "+ Invitar usuarios" y mejora tu plan para ampliarlo
Transferir la propiedad de la cuenta
Transfiere la propiedad si, por ejemplo, has adquirido un nuevo cargo y ya no te vas a encargar de gestionarla; o si fuiste el creador de la misma y ahora abandonas la empresa. Al transferir la propiedad pierdes los derechos de acceso y uso de tu cuenta de Holded, los cuales pasan al nuevo propietario:
Selecciona el usuario que quieres modificar
En el panel lateral emergente, haz clic en Transferir propiedad
Marca la casilla de verificación, y pulsa Confirmar
✨ Solo podrás transferir la propiedad de tu cuenta a usuarios que tengan el rol de Administrador. Además, los usuarios con roles personalizados no podrán ser propietarios de la cuenta
☝🏼 A parte de transferir la cuenta, en caso de querer que el nuevo administrador pueda gestionarlos, será necesario darle acceso, uno a uno, a los proyectos o embudos necesarios, incluyendo proyectos pasados ya completados
Crear un rol de usuario personalizado
Personaliza los accesos y permisos creando roles a tu medida (únicamente disponible si has adquirido un plan Avanzado o Premium). Activa las funcionalidades que te interesen, y seleccionar los apartados disponibles para el usuario:
Haz clic en Gestionar roles, y luego pulsa el botón + Crear rol
Nombra el nuevo rol y añade una descripción
Activa las funcionalidades y los apartados que necesites
Para aquellos apartados que incluyan la generación de documentos (facturas, nóminas, etc.), establece el nivel de permiso entre estos tres:
Todo: el usuario tendrá el permiso de consultar y editar documentos y contenido
Lectura: el usuario solo podrá consultar documentos y contenido
Sin acceso: el usuario no podrá ni consultar ni editar ningún tipo de documento
Haz clic en Guardar rol
☝🏼 Ten en cuenta que a los usuarios con roles personalizados no se les podrá transferir la propiedad de la cuenta en el futuro