La sección Mis clientes te permite consultar, añadir e importar todos tus clientes, tanto los que usan Holded como los que trabajan con otros programas de contabilidad.
Desde aquí podrás ver su información básica, asignar gestores, escanear documentos y crear cuentas Holded cuando lo necesites.
En tu cuenta de Partner, ve al menú lateral izquierdo y selecciona Asesorías > Mis clientes.
Aquí encontrarás el listado completo de tus clientes. Cada fila muestra:
Nombre y DNI del cliente.
Gestor/es asignado/s.
Etiquetas.
Programa de contabilidad utilizado (Holded u otro software externo).
Esta vista centraliza toda la información y te permite controlar de un vistazo la cartera completa de tu asesoría.
Añadir un nuevo cliente
Sigue estos pasos para añadir un cliente desde la sección Mis clientes:
En el menú principal, ve a Asesorías > Mis clientes.
Haz clic en el botón +Nuevo cliente, en la parte superior derecha.
Aparecerán tres opciones:
Cuenta de Holded: Plan asesor: crea una cuenta gestionada por ti con licencia de asesoría.
Cuenta de Holded: cuenta de prueba: crea una cuenta gestionada y pagada directamente por tu cliente, para que pruebe Holded bajo tu supervisión como Partner.
Sin cuenta de Holded: Añadir cliente: registra un cliente externo que utiliza otro software contable.
Selecciona la tercera opción si tu cliente no trabaja con Holded. Después, pulsa Continuar.
Completa la información del cliente:
Tipo de cuenta: Empresa / Autónomo.
Nombre de la empresa*.
NIF*.
País.
Estructura legal: sociedad Limitada, autónomo, etc.
Número de empleados*.
Email de tu cliente*.
Teléfono*.
Programa de contabilidad: A3, Sage, Cegid, etc.
Sitio web.
☝🏼 Recuerda que los campos con asterisco (*) son obligatorios.
Cuando hayas terminado, pulsa Crear.
Tu nuevo cliente aparecerá automáticamente en el listado de Mis clientes.
Gestionar clientes añadidos
Al hacer clic sobre cualquier cliente del listado, accederás a su ficha de detalle.
Desde aquí podrás consultar su información, asignar gestores y acceder a distintas opciones según el tipo de cliente.
Clientes con cuenta Holded
Si tu cliente tiene una cuenta activa en Holded, podrás realizar todas las siguientes acciones:
Ver información del cliente: consulta datos generales como nombre, NIF, país o etiquetas.
Añadir o eliminar gestores: haz clic en +Añadir gestor para asignar nuevos responsables, o pulsa en la X para quitarlos.
Escanear: accede al escáner de documentos del cliente (disponible solo para cuentas Holded con escáner activo).
Acceder a la cuenta: entra en la cuenta del cliente con el botón Acceder a la cuenta. Verás una información superior que indica que estás dentro de su cuenta; la URL también cambiará para reflejarlo.
Chat interno: comunícate con tu cliente desde el chat integrado en la ficha.
Menú de tres puntos (⋮) > Terminar la colaboración: finaliza la conexión entre tu asesoría y la cuenta del cliente en Holded. Al hacerlo, ya no tendrás acceso a su cuenta ni podrás gestionar su contabilidad o comunicarte a través del chat.
El cliente, por su parte, mantendrá su cuenta y todos sus datos sin cambios.
Clientes sin cuenta Holded
Si tu cliente no utiliza Holded como software contable, la ficha mostrará menos opciones, pero podrás mantener igualmente su registro en el sistema.
Ver información del cliente: accede a todos los datos básicos introducidos al crearlo.
Añadir o eliminar gestores: igual que con los clientes Holded, puedes gestionar los responsables de cuenta, mediante el botón +Añadir gestor, o la X para quitarlos.
Menú de tres puntos (⋮), arriba a la derecha:
Editar los datos del cliente.
Eliminarlo del listado.
Chat interno: no disponible, ya que el cliente no está vinculado a una cuenta activa en Holded.
Importar clientes de forma masiva
Si necesitas registrar varios clientes a la vez, puedes hacerlo mediante una importación masiva.
Entra en Asesorías > Mis clientes.
Haz clic en Importar clientes, en la esquina superior derecha.
Descarga la plantilla Excel disponible.
Rellena los campos de la plantilla con la información de cada cliente. La plantilla incluye las siguientes columnas (con asterisco, los campos obligatorios):
Tipo de cuenta*: company (empresa) o freelance (autónomo).
País*: ES (España peninsular), ES_CANARY (Islas Canarias) o AD (Andorra).
Tipo de empresa*: selecciona entre las opciones disponibles (es_sl, es_autonomo, es_sa, es_sinlucro, es_comunidad, es_aso, es_scp, es_other, ad_sl, ad_sa, ad_sinlucro, ad_comunidad, ad_aso), donde "es" se refiere a España y "ad" a Andorra.
Tamaño de la empresa*: 1, 2-5, 6-10, 11-25, 26-50 o 51+.
Nombre* (de la empresa o autónomo).
NIF* → Número de identificación fiscal.
email* → Correo electrónico de contacto.
Teléfono.
Sitio web (opcional).
Software*: programa de contabilidad utilizado (por ejemplo: Holded, A3, Sage, Cegid, etc.).
Vuelve a hacer clic en Importar clientes, y sube o arrastra el archivo completado a la ventana de importación.
Pulsa Importar clientes para cargar los datos.
Una vez completada la importación, todos los nuevos clientes aparecerán automáticamente en el listado de Mis clientes.