Las etiquetas (tags) te permiten marcar elementos como contactos, documentos y asientos dentro de Holded. Gracias a ellas, puedes organizar mejor la información, filtrar fácilmente y analizar tu negocio con mayor detalle.
En contabilidad, puedes utilizarlas para clasificar tus asientos (por ejemplo, por proyecto, departamento o tipo de gasto) y así tener un mayor control sobre tus datos. A continuación te explicamos cómo trabajar con las etiquetas y aprovecharlas al máximo.
1. Asignar etiquetas en masa a varios asientos
Si necesitas añadir etiquetas (tags) en varios asientos a la vez, puedes hacerlo directamente desde el libro diario. Para ello, sigue estos pasos:
Desde la barra lateral izquierda, accede a Contabilidad, primero, y a Libro diario, después.
Selecciona la línea del asiento a la que quieras asignarle una etiqueta.
Haz clic en el botón Asignar, ubicado en la parte inferior de la pantalla.
Escribe el nombre de la etiqueta (tag) y haz clic en Aplicar.
Ten en cuenta que desde el Libro diario o el Cuadro de cuentas puedes hacer clic sobre la cuenta contable, seleccionar las líneas de asientos asociadas a esa cuenta y asignar la etiqueta que quieras.
2. Consultar las etiquetas desde un documento
Puedes consultar las etiquetas asociadas a un asiento directamente desde su documento, ya sea una factura de venta o un gasto. Para ello, sigue estos pasos:
Accede a la factura o documento y abre el visualizador del documento.
En la parte inferior derecha del visualizador, localiza la sección de asientos relacionados.
Revisa las etiquetas vinculadas al asiento.
3. Modificar las etiquetas
En los asientos que se han generado a partir de un documento, es posible editar únicamente las etiquetas (tags) sin modificar el resto de la información contable.
Para hacerlo:
Accede al asiento contable desde el Libro diario o desde el documento.
Modifica las etiquetas (tags) según necesites.
Pulsa Guardar.
Ten en cuenta que el botón de guardar solo se activará cuando modifiques las etiquetas. Si intentas cambiar cualquier otro campo del asiento, no podrás guardar los cambios.
4. Edición de etiquetas desde documentos
Si editas las etiquetas directamente desde una factura u otro documento, estas sustituirán a las etiquetas que hayas podido añadir desde el asiento contable. Por este motivo, se recomienda gestionar las etiquetas siempre desde un mismo lugar, ya sea desde el documento o desde el asiento, para evitar sobreescrituras.