El editor es un lienzo con la forma del documento: tocas directamente el campo que quieres cambiar y ves el resultado sobre la marcha. Funciona con todos los tipos de documento: facturas, presupuestos, proformas, pedidos, albaranes, tickets y documentos de compra, entre otros.
Crear un documento
Entra en el listado del tipo de documento que quieres crear, por ejemplo el de facturas de venta.
En la cabecera del listado, a la derecha del icono de filtros, toca el botón +. Si el listado admite varios tipos, el + abre primero un menú para elegir cuál; si solo admite uno, entra directo al editor.
En el bloque Contacto, toca Toca para seleccionar o crear y elige Seleccionar contacto o Crear nuevo contacto.
En Detalles, ajusta la fecha, el vencimiento, la numeración y el método de pago.
En Líneas, toca Añadir línea por cada concepto. Dentro de cada línea puedes buscar un producto del catálogo o escribir un concepto libre, y ajustar cantidad, precio, descuento, impuestos, cuenta contable y etiquetas.
Revisa el bloque Totales, que se recalcula solo.
Guarda con el botón flotante.
Cada campo se edita en una hoja que sube desde abajo, sin cambiar de pantalla. Las líneas sí abren su propia pantalla, porque tienen subcampos.
Configurar los campos del documento
Fecha y vencimiento
Ambos campos están en el bloque Detalles. Al tocar Fecha aparecen los atajos Hoy, Mañana y Personalizada. En Fecha de vencimiento los atajos son plazos: 7, 14, 30, 45, 60 o 90 días, o Sin fecha de vencimiento.
Ten en cuenta que la fecha del documento debe ser igual o anterior a la de vencimiento.
Añadir descuentos
El descuento puede ir por línea, dentro del editor de cada línea, o sobre el total del documento. Para el descuento global:
En el bloque Totales, toca la fila Descuento.
Elige Porcentaje o Importe e introduce el valor.
Toca Actualizar descuento. Para quitarlo, toca Eliminar descuento.
En el bloque de totales, el subtotal se muestra en bruto y el descuento global aparece después como su propia línea.
Adjuntar archivos
En el editor, toca Adjuntar un archivo.
Elige el origen: cámara, galería o archivos del teléfono.
Mientras sube, el archivo muestra Subiendo…. Puedes Reemplazar o Quitar el adjunto.
Recuerda que no puedes guardar con una subida a medias: espera a que el archivo termine de subirse.
Más opciones
En Más opciones ajustas idioma, moneda, tarifa, serie de numeración, almacén, etiquetas, nota interna, textos del documento y campos personalizados. No todos los campos aparecen en todos los tipos de documento ni en todos los planes.
Ten en cuenta que el almacén queda bloqueado al editar un documento que ya existe, porque sus movimientos de stock ya están hechos.
Revisar y guardar el documento
Ver la vista previa
Toca Vista previa del documento.
La app abre el PDF tal como lo recibirá el cliente.
La vista previa valida antes de generarse: si falta el contacto o el número de documento está duplicado, la app te avisa.
Guardar el documento
Guarda con el botón flotante. Si tu cuenta no tiene el modo borrador, el documento se guarda directamente al pulsar.
Si tu cuenta tiene el modo borrador, se abre una hoja con tres opciones:
Aprobar: el documento queda emitido.
Guardar como borrador: el documento queda editable.
Cancelar: cierra la hoja sin guardar.
Completar acciones desde la web
Algunas acciones no se resuelven desde el móvil:
Si el documento requiere Verifactu y falta la descripción o la clave de operación, el guardado se detiene y tienes que completarlo desde la web.
Al final de Más opciones, en los tipos que lo admiten, aparece Abrir el creador completo. Ten en cuenta que, al continuar, se pierde la información introducida en el editor del móvil.