💎Para acceder a esta funcionalidad, activa la Gema de Embudo de ventas desde la Holded Store de forma totalmente gratuita.

Embudo de ventas, también conocido como CRM, es una funcionalidad que te permite seguir el ciclo de tus ventas mostrando cada una de las etapas de una negociación, desde la recepción del lead hasta el cierre de un contrato.

Cada oportunidad está vinculada a un pipeline, o embudo. Las distintas etapas de un pipeline son personalizables y puedes decidir el número de días a partir de los cuales una oportunidad se considerará estancada. Cada embudo puede ser público o privado, según tus necesidades. Al eliminar un embudo puedes transferir las oportunidades correspondientes a otro pipeline.

En el CRM podrás crear una nueva oportunidad, relacionarla a tus contactos y actividades, compartirla con tus compañeros, además de consultar tus previsiones financieras por día, semana, mes o trimestre.

A través del cálculo de la probabilidad de tu oportunidad podrás hacer una previsión de tus posibles ingresos y consultarla desde el apartado de Previsiones, así como añadir un porcentaje de probabilidad de cierre en función de la etapa en la que te encuentres.

Puedes asignar a tu oportunidad un valor económico, añadir una fecha de cierre y seleccionar la etapa del embudo que configuraste previamente con la que quieres empezar el ciclo. También puedes añadir notas, subir archivos y crear actividades relacionadas, así como consultar su historial.

Eliges si optar por una visualización más gráfica de tus oportunidades con la vista por embudo o si prefieres consultarlas a través de un listado. Sea cual sea la vista que elijas, siempre podrás filtrar tus oportunidades, así como duplicarlas o eliminarlas.

El estado de una oportunidad se puede modificar en cualquier momento, así como comprobar su valor en función de la etapa en que se encuentre, consultar todas las actividades relacionadas y añadir campos extras personalizados.

Ten en cuenta que si eres administrador o propietario de la cuenta tendrás un control total sobre la gestión del pipeline y sus oportunidades.