A través de las etapas de un embudo de ventas puedes hacer un seguimiento detallado de un ciclo de venta con sus fases y oportunidades. Las etapas son personalizables y además, cada embudo puede ser público o privado, según tus necesidades.
Crear un embudo y sus etapas
Accede a CRM>Embudo de ventas
Abre el desplegable y haz clic en + Nuevo embudo
Nombra tu embudo
Establece la Privacidad. La opción Público permite a cualquier usuario de acceder al embudo, mientras seleccionando la opción Privado, únicamente los usuarios o los equipos de venta que tú elijas podrán acceder.
Define las Etapas de tus oportunidades
Haz clic en Guardar
Por defecto aparecerán 4 etapas. Escribe el nombre de tu posible cliente, deja una pequeña descripción y fija la probabilidad económica. Puedes añadir nuevas etapas o eliminarlas según tus necesidades.
Editar un embudo
Accede a Embudo de ventas
Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) y selecciona Editar embudo
Nombre: Escribe el nombre de la etapa.
Descripción: Añade una descripción de la etapa.
Probabilidad de la oportunidad: Indica, en porcentaje, cuán probable es ganar una oportunidad que llega a esta etapa.
Estancado durante (días): Activa esta opción para definir el número de días a partir del cual una oportunidad que permanece en esta etapa se considera estancada. Cuando se supera el plazo, la oportunidad se muestra con el fondo rayado y con el número de días transcurridos en una etiqueta roja.
Si necesitas eliminar o duplicar un embudo, repite la misma acción y pulsa en el botón que corresponde.
Añadir un equipo de ventas a un embudo
Accede a Embudo de ventas
Selecciona el embudo desde el menú desplegable
Haz clic en el botón más (+)
Selecciona el equipo de ventas o los usuarios que tendrán acceso al embudo
Haz clic en Guardar