En Holded, puedes gestionar tus cuentas de forma flexible, conectándolas, desconectándolas, archivándolas, desarchivándolas, y eliminándolas, según tus necesidades. A continuación te mostramos cómo hacerlo.
Conectar o desconectar una cuenta
Si necesitas vincular o desvincular una cuenta de banco, tarjeta o pasarela de pago, sigue estos pasos:
Ve a Tesorería > Cuentas.
En el listado, selecciona la cuenta, tarjeta o pasarela que deseas activar o desactivar.
En la esquina superior derecha, selecciona Conectar o Desconectar, según corresponda.
Si estás conectando la cuenta, introduce la información de tu cuenta y las credenciales para realizar la conexión (tipo y número de documento, clave de acceso, etc.), y pulas Conectar.
Si estás desconectando la cuenta, recuerda que esta opción es útil cuando la sincronización no funciona correctamente. Solo puedes desconectar cuentas sujetas a procesos de sincronización, como bancos, pasarelas y tarjetas.
Archivar una cuenta bancaria
Si ya no necesitas utilizar una de tus cuentas de Banco, Tarjeta, Pasarela o Caja, Holded te permite archivarla y restaurarla cuando lo necesites.
Para archivar cuentas que ya no utilices:
Ve a Tesorería > Cuentas.
En el listado, selecciona la cuenta de Banco, Tarjeta, Pasarela o Caja que deseas archivar.
Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) ubicado en la esquina superior derecha.
Pulsa en Archivar.
Tu cuenta se moverá al listado de "Archivadas". Para visualizarla, ve a Tesorería > Cuentas y aplica el filtro de cuentas archivadas.
☝🏼 Una vez archivada, los pagos y cobros de esa cuenta se marcarán como "No asignados".
Desarchivar una cuenta bancaria
Si en algún momento deseas restaurar una cuenta previemente archivada:
Ve a Tesorería > Cuentas.
En el listado, aplica el filtro de cuentas archivadas.
Selecciona la cuenta que deseas restaurar.
Pulsa el botón "Desarchivar", arriba a la derecha.
Tu cuenta volverá a aparecer en el listado general.
Eliminar una cuenta bancaria (no recomendado)
⚠️ Antes de eliminar una cuenta bancaria
Eliminar una cuenta bancaria es una acción irreversible y no recomendada en la mayoría de los casos. Si una cuenta no sincroniza correctamente, no es necesario eliminarla. En su lugar, te recomendamos:
Desconectarla y volver a conectarla, o,
Archivarla, si ya no la utilizas.
🚨 Solo deberías eliminar una cuenta bancaria si es nueva, se creó por error y nunca ha tenido movimientos ni conciliaciones.
Cómo eliminar una cuenta bancaria
Para eliminar una cuenta de forma definitiva, primero debe estar archivada. Una vez archivada, sigue estos pasos para eliminarla:
Accede a Tesorería > Cuentas.
Filtra por "Archivadas", y selecciona la cuenta que deseas eliminar.
Abre el menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha.
Haz clic en Eliminar.
☝🏼 Al eliminar una cuenta bancaria, esta desaparecerá de forma permanente. Los pagos y cobros pasarán a mostrarse como “No asignados”, y los asientos contables asociados se mantendrán en la misma cuenta contable.
Por este motivo, no recomendamos eliminar cuentas que ya han sido utilizadas y tienen movimientos o pagos asociados. Esta acción debe reservarse únicamente para cuentas bancarias nuevas que no se hayan usado nunca.