En Holded, puedes gestionar tus cuentas de forma flexible, conectándolas, desconectándolas, archivándolas, desarchivándolas, y eliminándolas, según tus necesidades. A continuación te mostramos cómo hacerlo.
Conectar o desconectar una cuenta
Si necesitas vincular o desvincular una cuenta de banco, tarjeta o pasarela de pago, sigue estos pasos:
Ve a Tesorería > Cuentas.
En el listado, selecciona la cuenta, tarjeta o pasarela que deseas activar o desactivar.
En la esquina superior derecha, selecciona Conectar o Desconectar, según corresponda.
Si estás conectando la cuenta, introduce la información de tu cuenta y las credenciales para realizar la conexión (tipo y número de documento, clave de acceso, etc.), y pulas Conectar.
Si estás desconectando la cuenta, recuerda que esta opción es útil cuando la sincronización no funciona correctamente. Solo puedes desconectar cuentas sujetas a procesos de sincronización, como bancos, pasarelas y tarjetas.
Archivar una cuenta bancaria
Si ya no necesitas utilizar una de tus cuentas de Banco, Tarjeta, Pasarela o Caja, Holded te permite archivarla y restaurarla cuando lo necesites.
Para archivar cuentas que ya no utilices:
Ve a Tesorería > Cuentas.
En el listado, selecciona la cuenta de Banco, Tarjeta, Pasarela o Caja que deseas archivar.
Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) ubicado en la esquina superior derecha.
Pulsa en Archivar.
Tu cuenta se moverá al listado de "Archivadas". Para visualizarla, ve a Tesorería > Cuentas y aplica el filtro de cuentas archivadas.
☝🏼 Una vez archivada, los pagos y cobros de esa cuenta se marcarán como "No asignados".
Desarchivar una cuenta bancaria
Si en algún momento deseas restaurar una cuenta previemente archivada:
Ve a Tesorería > Cuentas.
En el listado, aplica el filtro de cuentas archivadas.
Selecciona la cuenta que deseas restaurar.
Pulsa el botón "Desarchivar", arriba a la derecha.
Tu cuenta volverá a aparecer en el listado general.
Eliminar una cuenta de banco
Para eliminar una cuenta de forma definitiva, primero debe estar archivada. Una vez archivada, sigue estos pasos para eliminarla:
Accede a Tesorería > Cuentas.
Filtra por "Archivadas", y selecciona la cuenta que deseas eliminar.
Abre el menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha.
Haz clic en Eliminar.
☝🏼 Ten en cuenta que al eliminar una cuenta, esta desaparecerá permanentemente, pero los pagos y asientos asociados a ella permanecerán en el sistema.