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Configurar el CRM

Gestiona tus equipos de ventas, personaliza los tipos de actividades disponibles y personaliza los embudos de ventas.

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Escrito por Camilla
Actualizado hace más de una semana

Configurar un equipo de ventas

Esta acción es importante a la hora de establecer la privacidad de tu embudo. Al marcar el nivel de privacidad como Privado, exclusivamente los usuarios y los miembros de los equipos de ventas seleccionados tendrán acceso al embudo y a sus oportunidades.

Crear un equipo de ventas

  1. Abre el Menú en la esquina superior izquierda

  2. Haz clic en Configuración

  3. Selecciona CRM y pulsa en Preferencias

  4. Desde Equipos de ventas, haz clic en Nuevo equipo

  5. Rellena los campos sobre nombre, color, líder e icono

  6. Haz clic en Guardar

Añadir miembros a un equipo de ventas

  1. Desde Equipos de ventas, selecciona el equipo

  2. Haz clic en + Añadir miembros, arriba a la derecha de tu pantalla

  3. Selecciona todos los usuarios que necesites añadir

Editar un equipo de ventas

  1. Desde Equipos de ventas, selecciona el equipo

  2. Abre el menú de tres puntos, arriba a la derecha de tu pantalla

  3. Haz clic en Editar

  4. Guarda todos los cambios

Para eliminar un equipo de ventas, repite la acción y selecciona Eliminar.


Configurar los tipos de actividades

Por defecto, Holded pone a tu disposición 5 tipos de actividades que podrás utilizar tanto en los eventos de tu Calendario como añadir en tus Oportunidades. Puedes añadir nuevos tipos, según las necesidades de tu negocio, o modificar y eliminar los que ya están disponibles.

Crear nuevos tipos de actividades

  1. Abre el Menú en la esquina superior izquierda

  2. Haz clic en Configuración

  3. Selecciona CRM y pulsa en Tipos de actividades

  4. Desde Tipos de actividades, haz clic en + Añadir tipo de actividad

  5. Selecciona un icono representativo y elige un color

  6. Nombra la actividad

  7. Pulsa el botón Guardar, arriba a la derecha de tu pantalla

Editar tipos de actividades

  1. Modifica en el apartado que quieres editar, sea el icono, el color o el nombre

  2. Haz clic en el botón Guardar, arriba a la derecha de tu pantalla

Para eliminar una actividad, simplemente pulsa en el icono de la papelera al lado del tipo de actividad que quieres cancelar.


Configurar las preferencias de un embudo

Por cada embudo creado puedes establecer tus preferencias sobre notificaciones, campos personalizados y las posibles razones de pérdida de una oportunidad.

  1. Abre el menú de tres puntos y pulsa en Configuración

  2. Define lo que necesites

  3. Pulsa en Guardar

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