Configurar un equipo de ventas
Esta acción es importante a la hora de establecer la privacidad de tu embudo. Al marcar el nivel de privacidad como Privado, exclusivamente los usuarios y los miembros de los equipos de ventas seleccionados tendrán acceso al embudo y a sus oportunidades.
Crear un equipo de ventas
Abre el Menú en la esquina superior izquierda
Haz clic en Configuración
Selecciona CRM y pulsa en Preferencias
Desde Equipos de ventas, haz clic en Nuevo equipo
Rellena los campos sobre nombre, color, líder e icono
Haz clic en Guardar
Añadir miembros a un equipo de ventas
Desde Equipos de ventas, selecciona el equipo
Haz clic en + Añadir miembros, arriba a la derecha de tu pantalla
Selecciona todos los usuarios que necesites añadir
Editar un equipo de ventas
Desde Equipos de ventas, selecciona el equipo
Abre el menú de tres puntos, arriba a la derecha de tu pantalla
Haz clic en Editar
Guarda todos los cambios
Para eliminar un equipo de ventas, repite la acción y selecciona Eliminar.
Configurar los tipos de actividades
Por defecto, Holded pone a tu disposición 5 tipos de actividades que podrás utilizar tanto en los eventos de tu Calendario como añadir en tus Oportunidades. Puedes añadir nuevos tipos, según las necesidades de tu negocio, o modificar y eliminar los que ya están disponibles.
Crear nuevos tipos de actividades
Abre el Menú en la esquina superior izquierda
Haz clic en Configuración
Selecciona CRM y pulsa en Tipos de actividades
Desde Tipos de actividades, haz clic en + Añadir tipo de actividad
Selecciona un icono representativo y elige un color
Nombra la actividad
Pulsa el botón Guardar, arriba a la derecha de tu pantalla
Editar tipos de actividades
Accede a Tipos de actividades
Modifica en el apartado que quieres editar, sea el icono, el color o el nombre
Haz clic en el botón Guardar, arriba a la derecha de tu pantalla
Para eliminar una actividad, simplemente pulsa en el icono de la papelera al lado del tipo de actividad que quieres cancelar.
Configurar las preferencias de un embudo
Por cada embudo creado puedes establecer tus preferencias sobre notificaciones, campos personalizados y las posibles razones de pérdida de una oportunidad.
Accede a CRM>Embudo de ventas
Abre el menú de tres puntos y pulsa en Configuración
Define lo que necesites
Pulsa en Guardar