Las actividades permiten registrar recordatorios y eventos en tu Calendario Holded.
Puedes crearlas para ti e invitar a otros, además de relacionarlas con las Oportunidades del CRM y vincularlas a un contacto para que aparezca en su historial.
Crear actividades
1. Desde Actividades
Ve a CRM>Actividades
Haz clic en Nueva actividad
Rellena los campos
Haz clic en Crear
Por defecto, los tipos de actividad serán siempre Meeting, Call, Flight, Lunch o Dinner. Puedes personalizarlas o incluir más tipologías en Configuración>CRM>Preferencias.
2. Desde Calendario
Accede a CRM> Calendario
Haz clic en + Nueva Actividad en la parte superior derecha
Rellena los campos
3. Desde las Oportunidades
Selecciona tu embudo
Desde la ficha, pulsa en Crea nuevo y Actividad
Rellena los campos
Haz clic en Crear
Acciones disponibles en una actividad
Crear alertas vía email
Se pueden crear recordatorios que se enviarán por email junto con una nota para acompañarle. Las notificaciones se enviarán automáticamente según las opciones de tiempo que selecciones.
Compartir una actividad
Dependiendo de si la persona invitada es usuario o no de tu cuenta Holded, podrás o asignarle una actividad o, si se trata de alguien externo, invitarla. Para aquellos usuarios con una actividad asignada, el evento aparecerá en Mis eventos compartidos de su Calendario Holded.
Añadir una Oportunidad
Asigna tu actividad a una oportunidad ya existente o crea una nueva.
Vincular un contacto
Enlaza la actividad a un cliente o proveedor.
Acceder y controlar las actividades
Los usuarios habilitados para visualizar y controlar las actividades son:
Aquellos que han creado la actividad.
Aquellos que tienen asignada la actividad.
Aquellos que tienen acceso al embudo en el que se ha creado la actividad.
Por último, ten en cuenta que si la actividad no pertenece a ningún embudo, solo la podrán visualizar el usuario que la haya creado y los usuarios asignados.