El Calendario de Holded es mucho más que una agenda donde apuntar eventos, tareas o recordatorios. Es una herramienta eficaz para la gestión de tu negocio que te permite optimizar el uso del tiempo y apuntar de forma automática las fechas clave de tu empresa, como, por ejemplo, los vencimientos de tu facturación.
Para comenzar a utilizarlo, el primer paso es vincular tu calendario externo (si es que ya tienes uno) o, simplemente, comenzar a apuntar nuevas actividades y visualizar los eventos asociados a tu facturación.
Descubre todas las acciones que puedes hacer con nuestro calendario a continuación:
Vincular y sincronizar tu calendario externo
Holded puede integrarse con tu calendario externo (Google, Microsoft, etc.) a través de una conexión bidireccional, de modo que puedas tener todos tus eventos sincronizados en un solo lugar. Para sincronizar tu calendario tienes que:
Acceder a CRM desde la barra lateral izquierda y hacer clic en Calendario.
En la parte superior derecha, hacer clic en el desplegable que se encuentra junto a los pequeños círculos de colores.
Hacer clic en + Conectar cuenta.
Serás redirigido a una nueva página. Añade tu dirección de email y tu contraseña para conectarte.
☝🏼Es posible que mientras realizas este proceso, se te pida que otorgues permisos a Holded para continuar. Esto dependerá del proveedor de cuenta que tengas. Google, por ejemplo, los solicita.
A tener en cuenta al sincronizar tu calendario
La conexión es bidireccional, por lo que todos los cambios hechos en Holded serán reflejados en tu calendario externo y viceversa.
Los eventos se sincronizarán con una retroactividad máxima de 30 días.
Cuando conectas un calendario de una cuenta externa, Holded copiará las propiedades como el color e invitados del original.
Los eventos sincronizados desde una cuenta externa serán asignados automáticamente a un tipo de actividad por defecto. Podrás cambiar el tipo de actividad de los nuevos eventos sincronizados, pero no los anteriores.
Si tienes varios calendarios sincronizados de tu cuenta externa, puedes habilitar solo los que necesitas.
Cualquier persona dentro de tu empresa con una cuenta de Holded puede conectar su propio calendario externo de forma privada, sin compartirlo con más usuarios.
Por último, es importante mencionar que al añadir invitados que tengan cuenta de Holded a un evento, estos aparecerán dentro del Calendario de Holded bajo "Mis eventos compartidos". Aquellos invitados que no tengan cuenta de Holded recibirán la invitación por email con la cuenta de tu calendario como remitente.
Eliminar una cuenta de calendario conectada
Para eliminar una cuenda de calendario en tu calendario de Holded, tienes que:
Acceder a CRM desde la barra lateral izquierda y hacer clic en Calendario.
Hacer clic en la cuenta de calendario integrada, a la izquierda de tu pantalla.
Pulsar en el icono de la papelera, justo a su lado.
Confirmar la operación.
Cambiar el tipo de actividad por defecto
Para cambiar el tipo de actividad por defecto de los eventos provenientes de la sincronización, tienes que:
Acceder a CRM desde la barra lateral izquierda y hacer clic en Calendario.
Hacer clic en la cuenta de calendario integrada, a la izquierda de tu pantalla.
Seleccionar desde el menú desplegable "Tipo predeterminado el tipo de actividad" la actividad deseada entre las disponibles: Llamada, Reunión, Vuelo, Comida, Cena.
Guardar una actividad en tu calendario externo
Cuando creas una actividad, ya sea desde CRM > Actividades o desde Calendario, puedes guardar dicha actividad en tu calendario externo.
Para ello, tienes que abrir el menú desplegable al final del formulario de creación de una actividad y seleccionar el calendario externo.
☝🏼 Recuerda que una actividad solo puede ser vinculada a un calendario externo y no puede ser modificado una vez guardado. Por otra parte, puedes vincular diferentes
calendarios a diferentes eventos.