Importar tus actividades

Centraliza los eventos de tu agenda.

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Escrito por Camilla
Actualizado hace más de una semana

Antes que nada:

  1. Ve a Ventas desde la barra de navegación

  2. Haz clic en Actividades

  3. Abre el menú de tres puntos (), arriba a la derecha

  4. Selecciona Importar

  5. O, también, dirígete a Menú>Importar>CRM

Importar actividades

Para llevar a cabo correctamente este proceso, tienes a tu disposición una plantilla de CSV/Excel que simplemente tendrás que descargar, rellenar y subir otra vez a la plataforma.

1. Descargar la plantilla de importación

  1. Abre el modal de importación tal y como explicado arriba

  2. Descarga la plantilla en CSV/Excel para ver el formato de importación

  3. Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él

2. Completar la plantilla

Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*).

Título*

Añade el tipo de actividad entre los disponibles (Llamada, Reunión, Vuelo, Comida, Cena). En caso de que sea de otro tipo, tendrás que configurarlo previamente.

Fecha de inicio (dd/mm/YYYY)

Incluye la fecha de la actividad

Hora de inicio (hh:mm)

Escribe la hora en que empieza

Duración (hh:mm)

Añade la duración

Ubicación

Escribe donde se desarrolla la actividad

Notas

Añade unas notas en caso de que lo necesites

3. Subir la información de la plantilla

  1. Desde Actividades, accede de nuevo al menú de tres puntos ()

  2. Haz clic en Importar

  3. Pulsa el botón Subir archivo

  4. Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente

  5. Confirma la acción


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Nuestro equipo te asistirá en la preparación de tu libro diario, las facturas de venta y de compra, los contactos, las cuentas contables y los productos. Además, te ayudará a detectar errores, corregirlos y organizar cada uno de tus archivos.

Así te asegurarás de que toda la información de tu negocio se traspase correctamente y tendrás la tranquilidad de que la importación sea exitosa.

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