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Cómo funciona el registro de actividad

Lleva un seguimiento exhaustivo de las acciones realizadas en tu cuenta Holded.

Camilla avatar
Escrito por Camilla
Actualizado hace más de 2 años

Antes que nada:

  1. Accede a Analítica>Informes

  2. Selecciona Actividad desde la barra lateral

El registro de actividad te permite consultar toda la información sobre las operaciones asociadas con tus documentos de facturación y otros aspectos de tu contabilidad, destacando los detalles de lo que sucedió, cuándo ocurrió y quién fue responsable de la acción.

Podrás también ver qué acciones han sido realizadas por usuarios externos a tu cuenta, como una asesoría partner, o por alguna automatización, como por ejemplo una creación de pedido por API o e-commerce.

Ten en cuenta que este apartado solo será visible para aquellos usuarios con un rol de administrador o propietario.

¿Qué operaciones puedes consultar?

Para seleccionar la información que necesites puedes filtrar por rango de tiempo, usuario y operación, o bien utilizar el buscador por eventos.

Documentos de ventas
(Facturas de venta, tickets de venta, ventas rectificativas, presupuestos, proforma, albaranes y pedidos de venta)

  • Crear

  • Aprobar

  • Actualizar

  • Eliminar

  • Restaurar de la papelera

Documentos de gastos
(Facturas de compra, tickets de compra, compras rectificativas y pedidos de compra)

  • Crear

  • Aprobar

  • Actualizar

  • Eliminar

  • Restaurar de la papelera

Asientos contables

  • Creación manual

  • Actualizar

  • Eliminar

Acciones contables

  • Bloquear y desbloquear periodo contable

  • Cierre contable automático

  • Renumeración de asientos contables

Pagos/Cobros

  • Añadir

  • Editar

  • Eliminar

Además, tanto las acciones de actualización como de eliminación permiten consultar los datos anteriores a las modificaciones, lo que aporta un nivel adicional de control y precisión a tus procesos.

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