1. Completa los datos de facturación
Para configurar los datos de facturación de tu negocio, sigue los siguientes pasos:
Haz clic en el nombre de tu cuenta arriba a la izquierda para acceder a Configuración > Cuenta > Configuración de la cuenta
Introduce los datos de tu cuenta, incluyendo nombre de empresa, NIF, email, teléfono y foto de perfil
Añade la dirección de facturación, población, código postal, provincia y país.
Selecciona la moneda en la que deseas trabajar y configura tus preferencias de fecha e idioma
Por último, accede a términos y condiciones, política de privacidad y cookies, y ley de protección de datos
Haz clic en Guardar
2. Selecciona una plantilla y sube tu logo
Holded te permite personalizar tu imagen de marca mediante plantillas:
Haz clic en el nombre de tu cuenta arriba a la izquierda para acceder a Configuración > Facturación>Plantillas de documentos
Pulsa en el botón Nueva plantilla arriba a la derecha
Selecciona tus preferencias con relación al diseño o las características del logo, personaliza el formato de documento, así como otros campos adicionales y más detalles.
Haz clic en Guardar
3. Añade un banco y establece tus métodos de pago
Accede a Tesorería>Bancos y haz clic en +Añadir cuenta para añadir una cuenta de banco, tarjeta de crédito, pasarela de pago o efectivo.
Una vez añadido un banco y una cuenta de caja, tendrás que establecer tus métodos de pago favoritos desde Configuración> Facturación > Formas de pago.
Verás que por defecto ya hay creadas dos métodos de pago: transferencia bancaria y cobro al contado. Personalízalas haciendo clic en el botón de tres puntos, incluyendo el texto que quieres que aparezca en las facturas, y añade o conecta el banco que has creado anteriormente para que el IBAN aparezca directamente.
4. Ajusta la numeración de tus documentos
Desde Configuración>Facturación > Preferencias puedes configurar la numeración de los diferentes tipos de documentos de venta, como facturas, pedidos o presupuestos.
En el apartado Numeración de documentos, puedes especificar el formato de la numeración, el número inicial y el número final. También podrás seleccionar si quieres que la numeración sea automática o manual. De este modo, las siguientes facturas que generes en Holded seguirán esta correlación numérica.
5. Crea una factura de venta de prueba
Para crear una factura de venta en Holded, sigue estos pasos:
Ve a Ventas> Facturas
Haz clic en el botón Nueva factura
Selecciona o crea el contacto al que quieres emitir la factura y pon una fecha de vencimiento
Detalla los conceptos que quieres facturar con el número de unidades, el precio y los impuestos de cada uno de ellos
Selecciona la forma de pago
Especifica la cuenta contable de ventas
Verifica que toda la información de la factura esté correcta y haz clic en el botón Guardar
6. Envía la factura de prueba
Una vez creada la factura de prueba, puedes practicar cómo enviarla:
Selecciona la factura desde el listado
En la página de detalle de la factura, haz clic en Enviar
Introduce un destinatario. Al tratarse de una prueba, puedes enviarla a uno de tus emails o de tus compañeros para ver cómo se ve
Modifica el mensaje si lo deseas
Selecciona el método de envío que prefieras (correo electrónico o postal), y pulsa Enviar.
Al terminar, recuerda eliminar tu factura de prueba para que no descuadre tu contabilidad.
7. Importa tus facturas emitidas
Importar a Holded las facturas que has creado previamente te permite continuar tu proceso de facturación de forma natural.
Accede al listado de factura desde Ventas> Facturas
Haz clic en Acciones arriba a la derecha y selecciona Importar
Descarga la plantilla de importación
Completa los datos correspondientes
Una vez guardado, arrastra el archivo o pulsa Subir archivo siempre en Acciones>Importar
Comprueba que toda la información se haya importado correctamente en el listado de tus facturas