Holded es una plataforma todo en uno que te permite facturar, llevar la contabilidad, organizar clientes y proyectos, y analizar la actividad de tu empresa desde un único lugar. Te ayudará a mantener el control, reducir errores y optimizar tu tiempo gracias a la automatización y a la centralización de la facturación y de la gestión de tu negocio.

Además, ten en cuenta que si trabajas con una asesoría externa, ambos podrán usar los mismos registros contables, evitando discrepancias y asegurando la coherencia financiera gracias a la contabilidad colaborativa, una metodología de trabajo que se basa en la cooperación entre la asesoría y la empresa en el proceso contable.

A continuación, te guiaremos para configurar Holded y gestionar tu negocio de de manera eficiente. Aprenderás a: organizar clientes, proyectos y facturación, automatizar tareas repetitivas y aprovechar herramientas de análisis que te ayudarán a tomar decisiones más acertadas.

Al finalizar, tendrás todo lo necesario para controlar tu negocio de servicios, optimizando tu tiempo y recursos para brindar una buena atención a tus clientes.

Configurar tu cuenta es un proceso sencillo de cinco pasos. Solo necesitas completar la información de tu negocio una vez para empezar a trabajar con seguridad y eficiencia.

Para completar los datos de tu negocio, sigue estos dos pasos:

☝🏼Al completar esta información, te aseguras de que tus facturas tengan los datos de facturación completos y correctos.

Para que cada documento se complete de forma automática, primero debes configurar la información contable relacionada con tus ventas y compras. Esto incluye la numeración de documentos y facturas, las cuentas contables predeterminadas, las fechas de vencimiento y los impuestos aplicables a ventas y compras.

Una vez establecida esta información, tu flujo de trabajo será más eficiente, ahorrarás tiempo y reducirás errores. Para ello:

☝🏼Si quieres saber más, consulta el artículo Configurar tu cuenta de Holded para completar cada paso sin complicaciones.

Agrega tus métodos de pago preferidos para que se incluyan automáticamente en las facturas. Puedes usar IBAN para transferencias o integrar pasarelas como PayPal o Stripe. Para añadir formas de pago, sigue estos tres pasos:

Mantén una imagen de marca sólida adaptando presupuestos, pedidos y facturas a tu identidad visual. Para personalizar las plantillas de tus documentos, sigue estos tres pasos:

Con la cuenta configurada, es momento de realizar tus primeras acciones en Holded. Al registrar contactos, añadir servicios y emitir tu primera factura, podrás organizar tu negocio desde el inicio, ahorrar tiempo y minimizar errores.

Antes de generar presupuestos o facturas, registra tus contactos e incluye todos sus datos, especialmente los contables. Esto te permitirá vincular cada documento a la información correcta desde el primer momento.

Ten en cuenta que la información del contacto prevalece sobre las preferencias de facturación que hayas indicado. Esto asegura que cualquier cambio específico del cliente se aplique automáticamente a tus documentos.

☝🏼Con Holded también puedes importar todos tus contactos en masa. Si quieres saber más, en nuestra Academy consulta Crear un contacto.

Define tus servicios con nombre, descripción y precio. Esto te permitirá crear presupuestos detallados y tener propuestas claras para tus clientes.

☝🏼Crear presupuestos desde el inicio te ayuda a organizar tu oferta y automatizar la información para futuras facturas.

Una vez llegado el momento, debes convertir el presupuesto en una factura. Eso sí: presta atención a todos los campos relevantes de la factura y asegúrate de enviar los documentos correctamente desde Holded.

Para convertir tu presupuesto en una factura en un clic, sigue estos tres pasos:

☝🏼Emitir tu primera factura correctamente asegura un historial contable ordenado y evita errores desde el inicio.

Vincula tu cuenta bancaria para activar la conciliación automática. Esto te permitirá tener una visión en tiempo real de tus movimientos sin necesidad de importar datos manualmente.

Para conectar tu banco con Holded, sigue estos tres pasos:

☝🏼 Conectar tu banco desde el principio facilita el seguimiento de pagos y cobros, agilizando la gestión financiera de tu negocio.

Además, con Holded no solo gestionas tu empresa, también la entiendes mejor. La plataforma pone a tu disposición un conjunto de herramientas opcionales que te permiten adaptar el sistema a tus necesidades y tomar decisiones con mayor seguridad.

☝🏼 Activa solo las funciones que necesites para mantener tu panel claro y enfocado.

En resumen, Holded está diseñado para evolucionar contigo: configura, gestiona y analiza sin complicaciones, para que puedas centrarte en lo más importante, vender más y mejor.

Además, siempre contarás con apoyo: en Holded Academy encontrarás tutoriales, guías y recursos que te ayudarán a resolver cualquier duda. También podrás acceder a artículos detallados, webinars en vivo y vídeos tutoriales, o bien contactar directamente con nuestro equipo de soporte a través del chat.

Con Holded tienes todo lo necesario para optimizar tu gestión, aprender a tu ritmo y hacer que tu negocio crezca de forma consistente.