Cuando creas un proyecto, puedes ajustar distintos parámetros que afectan a su funcionamiento, visibilidad y facturación: nombre, estado, fecha final y de inicio, privacidad, etc.

Para ello:

Ve a Proyectos.
Entra en el proyecto en el que quieras establecer la configuración.
Haz clic en Configuración > General (arriba a la derecha).

☝🏼 Solo los usuarios con rol Propietario o Administrador para ese proyecto concreto pueden acceder a la pestaña Configuración.
Modifica los campos según necesites:
- Nombre, color e icono: sirven para identificar visualmente el proyecto.
- Descripción: añade contexto o detalles internos.
- Estado: indica la situación actual del proyecto (En proceso, Completado, Cancelado, Esperando o Presupuestado).
- Fecha de inicio y fecha final: indica las fechas de inicio y cierre del proyecto.
- Clave: introduce un prefijo que sirva como referencia en las tareas asociadas al proyecto. Este se añadirá al título de cada una de las tareas.
- Asignar proyecto a un contacto: es obligatorio si deseas facturar el proyecto.
- Tags: añade etiquetas para poder filtrar y encontrar tus proyectos rápidamente.
- Plantilla: indica el tipo de plantilla utilizada al crear el proyecto.
- Privacidad: define si el proyecto es público o privado.
- Notificaciones: envía avisos por email cuando se añadan miembros o se asignen tareas.
- Revisión de registros de tiempo: indica si deseas aprobar automáticamente los registros horarios introducidos para este proyecto.
- Referencia de la tarea: indica si quieres ocultar las referencias de las tareas.
- Tareas: marca esta opción si deseas que las tareas para este proyecto solo se puedan crear a través de formularios.
Cuando hayas acabado de editar, pulsa Guardar.

Preguntas frecuentes sobre la configuración general de un proyecto

¿Por qué no puedo facturar un proyecto?

Porque no tiene un contacto asociado.
Debes asignarlo desde la configuración general para poder generar facturas vinculadas al proyecto.

¿Puedo cambiar el estado del proyecto en cualquier momento?

Sí. Puedes modificarlo desde Configuración > General, incluso si el proyecto ya está iniciado.

¿Qué diferencia hay entre proyecto público y privado?

Un proyecto público puede ser visible para más usuarios dentro de la cuenta.
Un proyecto privado solo es accesible para los miembros añadidos.

¿Qué hace la clave del proyecto?

Añade un prefijo automático al nombre de las tareas del proyecto.
Te ayuda a identificar rápidamente a qué proyecto pertenece cada tarea.

¿Qué ocurre si activo la revisión automática de registros de tiempo?